أطلق مصرف الإمارات الإسلامي، الذراع المتوافقة مع الشريعة لبنك الإمارات دبي الوطني، أمس، صكوكا بقيمة 500 مليون دولار، ما يعادل 1.83 مليار درهم، بسعر في نطاق الحد الأدنى للسعر الاسترشادي الذي أعلنه سابقا، وسط طلب قوي على أحدث صفقة ديون للبنك.
وقال مرتبو الصفقة إنه تم إصدار الصكوك المستحقة في يناير 2018 بهامش ربح 310 نقاط أساس، فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وقال مرتبو الإصدار إن انخفاض العائد على الصكوك يعكس طلبا قويا على الصفقة، حيث بلغت قيمة دفاتر طلبات الاكتتاب حوالي 3.75 مليارات دولار قبل الإصدار.
وتعد هذه المرة الثانية التي يدخل فيها الإمارات الإسلامي أسواق الديون هذا العام، بعدما أصدر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في يناير، بهامش ربح 4.718 ٪.
وجرى تداول هذه الصكوك المستحقة عام 2017 عند 103.25 سنتات أميركية، بعائد 3.9 ٪ أمس. وأطلق البنك أمس محادثات مبدئية حول السعر في نطاق 330 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.