أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» أمس أنها أنهت بنجاح أول من أمس إصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار تستحق في 2019، وتسجل بذلك أول إصدار لها بالدولار الأميركي، وأول عملية في أسواق المال العالمية منذ 2007.
وأوضح بيان لـ«جافزا» أن شهادات الصكوك تدفع معدل ربح سنوي للمستثمرين بنسبة 7 ٪ وسيتم استخدام عائداتها من أجل سداد جزء من الصكوك التي أصدرتها المنطقة الحرة سابقاً، بقيمة 7.5 مليارات درهم، قبل موعد استحقاقها في نوفمبر 2012، وستقوم الشركة بتغطية 4.4 مليارات درهم عن طريق تسهيل تمويل بنكي، ومن الرصيد المالي الخاص بالشركة عند الاستحقاق.
وتجاوز حجم الطلب على صكوك المنطقة الحرة لجبل علي 3.1 مرات، حيث شهدت هذه الصفقة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وشمل الاكتتاب تنوعاً من حيث نوعية المستثمرين والموقع الجغرافي. وشكلت نسبة المستثمرين الأوروبيين 26 ٪ والآسيويين 7 ٪، ومستثمري الآفشور الأميركية 2 ٪، فيما شكل الشرق الأوسط النسبة الأكبر، وهي ٪65.
وقالت سلمى حارب، المدير التنفيذي لــ«جافزا» إن نجاح هذه الصفقة يعكس ثقة المستثمرين في «جافزا»، التي ترتكز على التدفقات النقدية القوية والمستمرة، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية للتنمية الشاملة في دبي. وأضافت أن نجاح إصدار الصكوك خطوة أخرى تتخذها «جافزا» من أجل إعادة تمويل وتقليص مديونيتها.
وصنف بنك جي بي مورجان صكوك جافزا على انها جيدة الاداء نظرا لثبات عائداتها وانها تمثل نموذجا مرنا في المنتجات المالية. وقال ان العائد العادل للصكوك هو 6.4 الى 6.5 ٪، مقابل السعر الحالي و 7 ٪ الذي تدفعه الشركة، وفق ما قاله محلل مالي في ظفار ناظم في تقرير عن البنك امس. واضاف ناظم ان هذا التقدير لا يأخذ في الاعتبار امكانية بيع شركة جازيلي المحدودة. وتوقع البنك أن تخفض جافزا نسبة ديونها بمقدار اربعة اضعاف بحلول 2016. وبلغت عائدات الصكوك 6.86 ٪ امس في دبي بناء على بيانات بلومبرغ القائمة على اسعار رويال بنك اوف اسكتلندا.