قال مصدر مصرفي أمس إن شركة المركز الطبي الحديث للرعاية الصحية الإماراتية التي أسسها الملياردير الهندي ب.ر. شيتي ستجمع ما بين 174.6 مليوناً و244 مليون دولار من طرح عام أولي في بورصة لندن. وقال المصرفي الذي يعمل بأحد البنوك التي ترتب الطرح إن النطاق السعري تحدد عند جنيهين استرلينيين إلى 3.18 إلى 4.45 دولارات . ويعادل هذا تداول السهم بنحو 10.5 إلى 14.7 ضعف الأرباح المتوقعة لعام 2012.
وأضاف المصدر أن الحصيلة النهائية للطرح يمكن أن تزيد إلى ما بين 200 مليون و281 مليون دولار في حال ممارسة خيار لتخصيص إضافي بنسبة 15%. وبدأت اللقاءات الترويجية مع المستثمرين أمس في لندن وستعقد أيضا في أبوظبي ودبي وفرانكفورت والولايات المتحدة قبل 30 مارس الجاري.
وسيمثل الإدارة العليا في اللقاءات الترويجية شيتي والمدير المالي براسانث مانجهات ومدير العمليات لقسم الرعاية الصحية بيناي شيتي.
وقال مصدر لرويترز قبل أسبوعين عندما أعلن عن الطرح الأولي إن الشركة عقدت لقاءات غير رسمية مع المستثمرين على مدى أسبوعين لقياس اهتمامهم بطرح محتمل. وعقدت اللقاءات مع صناديق متخصصة في الأسواق الناشئة والرعاية الصحية بالإضافة إلى صناديق محلية بريطانية.
والمركز الطبي الحديث من أكبر مزودي الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات وتدير الشركة مستشفيات عامة ومتخصصة وصيدليات ومراكز طبية. وبلغت إيراداته المركز الذي يعمل أيضا في توزيع السلع الاستهلاكية والتوريدات التعليمية ومنتجات التجميل 444 مليون دولار في 2011. وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 70.5 مليون دولار.
ودويتشه بنك هو الراعي الوحيد لعملية الطرح والمنسق العالمي ومدير الاكتتاب. ويشارك كل من نوميس للأوراق المالية وشعاع كابيتال في ترتيب العملية.