أعلن بنك إتش إس بي سي عن استكماله لعملية إصدار أول صكوك حكومية مضمونة في المملكة العربية السعودية لصالح الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية بعوائد إجمالية قدرها 15 مليار ريال سعودي (ما يعادل 4 مليارات دولار أمريكي) وبمعدل ربح سنوي قدره 2.5%.
وقد تولى بنك إتش إس بي سي إدارة عملية الإصدار بصفته المدير الرئيسي لها ووكيلاً للاكتتاب ووكيلاً لترتيب الصكوك ومسؤولاً عن التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ومديراً للدفعات.
وقال وليد خوري، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي السعودية المحدود: يعد هذا الإصدار إنجازاً كبيراً بالنسبة للهيئة العامة للطيران المدني، وهو خير شاهد على مدى ثقة المستثمرين المحليين الكبيرة بهذا الاسم العريق. ولم يقتصر الهدف من هذا الإصدار على جمع عوائد بمقدار 4 مليارات دولار وحسب، بل امتد لتحقيق معدل ربح سنوي بمقدار 2.5%، وهو أعلى بمقدار 0.5% تقريباً من سندات الخزينة الأمريكية وأقل بنصف معدل الربح الذي تدفعه بعض الدول الأوروبية لصناديقها.
وأضاف: علاوةًَ على أنه أول طرح مؤسساتي لصكوك حكومية مضمونة، فإن هذا الطرح يعتبر مهماً كثيراً لتطوير سوق الصكوك الإقليمية، حيث كانت الجهات المصدرة، قبل طرح هذه الصكوك، تقوم بتسعير أوراقها المالية الجديدة مقابل سندات الخزينة الأمريكية مما أضاف علاوةً تكفي للتعويض عن المخاطر الإضافية المتوقعة. ونظراً لوجود المخاطرة في الأسواق المحلية الأساسية، فإنه لم يكن من الممكن استخدام مؤشر تسعير محلي مرجعي، ولذا قامت جهات الإصدار باستخدام مؤشر تسعير افتراضي، وبالتالي، فإن هذا الإصدار سيكون بمثابة مؤشر تسعير محلي مرجعي للصكوك في المستقبل.
وتابع قائلاً: لقد كان حجم الاكتتاب على هذا الطرح أكبر بنحو 3 مرات ونصف من حجم التغطية المطلوب حيث حظي بإقبال كبير من قبل مجموعة واسعة من البنوك والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمؤسسات.
ومن جهته، قال فهد السيف، رئيس أسواق رأس المال في إتش إس بي سي السعودية: لقد تم إصدار العديد من الصكوك بمثل هذا الحجم بفئات متنوعة وبأسعار وآجال استحقاق مختلفة. إلا أن هذه الصكوك قد تم إصدارها بفئة واحدة فقط، وبذلك أصبحت أكبر شريحة صكوك من نوعها يتم إصدارها بفئة واحدة على المستوى العالمي.