أعلن بنك قطر الوطني أمس أنه يعتزم دخول أسواق السندات العالمية باصدار قياسي وأنه اختار خمسة بنوك لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبيل الاصدار المحتمل.

وقال البنك في بيان إلى البورصة القطرية إنه فوض بنوك باركليز كابيتال وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ووحدته كيو.ان.بي كابيتال لترتيب الجولة الترويجية التي تبدأ في 13 فبراير الجاري.

وفي وقت سابق من الاسبوع أصدرت دولفين للطاقة في أبوظبي التي يملك فيها صندوق مبادلة حصة أغلبية أول سندات تقليدية من المنطقة. وجرى تسعير الاصدار العشري الذي بلغ حجمه مليار دولار عند 5.5% وبلغ حجم أوامر الاكتتاب تسعة مليارات دولار. وعادة ما تكون الاصدارات القياسية بحجم 500 مليون دولار على الاقل.

وقال بنك قطر الوطني إن أي اصدار للسندات سيكون في اطار برنامج السندات الدولية متوسطة الاجل الذي أسسه البنك في اغسطس الماضي ورتبته بنوك باركليز واتش.اس.بي.سي وكيو.إن.بي كابيتال.

وتوسع البنك المملوك بنسبة 50% لصندوق الثروة السيادية جهاز قطر للاستثمار في الخارج وله عمليات في سوريا والاردن والامارات وسويسرا. ويجري البنك محادثات حاليا للاستحواذ على دنيز بنك التركي. وفي يناير الماضي قال وزير المالية القطري الذي يرأس مجلس ادارة البنك أيضا إن بنك قطر الوطني سيشتري البنك التركي بنهاية العام إذا كان السعر مناسبا.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر البنك التركي ستة مليارات دولار وسيكون أكبر استحواذ ينفذه بنك قطر الوطني حتى الآن في تاريخه.ولدى بنك قطر الوطني أيضا قرض لاجل خمس سنوات بقيمة 1.85 مليار دولار يستحق في يوليو المقبل وفقا لبيانات تومسون رويترز.