قال بيان لمديري إصدار، إن شركة دولفين للطاقة في أبوظبي، التي تملك شركة مبادلة الحكومية أغلبية أسهمها، تعتزم جمع ما يصل إلى مليار دولار من إصدار سندات لأجل عشر سنوات. وقالت الوثيقة، إن السعر الاسترشادي الأولي للإصدار الذي سيدور بين 750 مليون دولار ومليار دولار تحدد عند 5.75%.
ووفقا لمصدر مصرفي فإن الشركة أبلغت مستثمرين محتملين اعتزامها استخدام عائدات السندات في تمويل تسهيلات بنكية حالية، ودفع توزيع أرباح دولفين على المساهمين.
وفوضت الشركة بنوك أبوظبي التجاري وبي.ان.بي باريبا وميتسوبيشي يو.اف.جيه ورويال بنك أوف سكوتلند وسوسيتيه جنرال. كانت دولفين للطاقة، التي تمتلك توتال الفرنسية وأوكسيدنتال بتروليوم حصصا فيها، أرجأت خططاً لإصدار سندات العام الماضي لظروف السوق.