قال مديرو إصدار إن السعر الاسترشادي لأول إصدار سندات إسلامية (صكوك) مقوم بالدولار من مجموعة ماجد الفطيم القابضة تحدد بمعدل ربح بين 5.9% و5.95%. ومديرو هذا الإصدار الذي تبلغ مدته خمس سنوات هم بنوك أبوظبي الإسلامي ودبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد.
وذكرت وثيقة من البنوك المرتبة للإصدار أن من المرجح إغلاق دفاتر الاكتتاب بعد التسعير.
وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت في المنطقة طلب عدم نشر اسمه: هذا مهم نظراً لأن ماجد الفطيم هي أول شركة إقليمية من قطاع التجزئة تدخل أسواق الدين.
وأضاف المتعامل أن الإصدار سيبلي بلاءً حسناً لكن كثرة إصدارات الصكوك الأولية قد تحد من أدائه في السوق الثانوية.
وتتطلع ماجد الفطيم صاحبة الترخيص الوحيد لمتاجر كارفور في الخليج إلى أسواق الدين العالمية منذ عدة أشهر وقد أكملت مجموعة من الجولات الترويجية لإصدار سندات تقليدية في يونيو الماضي.
لكن تقلبات السوق في ذلك الوقت والتسعير غير الجذاب منعا الشركة من المضي في الصفقة.