أطلقت شركة تمويل صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار مدة استحقاقها خمس سنوات، وفقاً لوثائق حصلت عليها بلومبيرغ من أحد المديرين.
وقالت بلومبيرغ إن الصفقة مضمونة من قبل غالبية مساهمي بنك دبي الإسلامي، أعقبتها عدة حملات ترويجية تمت قبل نهاية العام.
وأضافت بلومبيرغ أن السجلات مفتوحة حالياً، على أن يتم التسعير قريباً. وخلت الوثائق من تسعيرة توجيهية.
وتولى إدارة الصفقة كل من سيتي بنك، ودبي الإسلامي، وستاندرد أند تشارترد.
وقال مصدران أمس إن السعر الأولي لإصدار سندات إسلامية لأجل خمس سنوات بقيمة 300 مليون دولار من شركة تمويل الإماراتية للرهن العقاري يبلغ نحو 400 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وتصدر الصكوك بضمان بنك دبي الإسلامي الذي يملك حصة أغلبية في تمويل.
ويدير العملية سيتي وبنك دبي الإسلامي وستاندرد تشارترد، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق هذا الأسبوع.