جمعت شركة الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" 3.75 مليارات دولار أميركي من خلال طرح متعدد الشرائح لأسواق رأس المال في الأول من نوفمبر 2011. حيث قامت الشركة بطرح سندات من خلال ثلاث شرائح سندات مدتها 5.5 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار ذات قسائم 3.750%؛ إضافة الى سندات مدتها 10.5 سنة بقيمة 1.5 مليار دولار ذات قسائم 5.5%؛ وسندات مدتها 30 عاماً بقيمة 750 مليون دولار ذات قسائم 6.875%.
وبلغت القيمة الاجمالية للطلبات من خلال الشرائح الثلاث 16 مليار دولار، وتم الاكتتاب فيها بزيادة بلغت 4 أضعاف حيث وصل سقف الاكتتاب إلى أكثر من 1000 طلب من أكثر من 900 حساب فردي. وأظهرت جودة القيمة الاجمالية للطلبات في كل من نوع المستثمر والمناطق الجغرافية، مما يعكس الطلب القوي على ائتمان كل من الشركة وإمارة أبوظبي.
وتم خفض السعر عبر الشرائح الثلاث من التوجيه المبدئي للسعر مما نتج عنه أقل علاوة إصدار جديدة، بعد تمديد المنحنى، من حيث جهة الإصدار المؤسسية في سوق ناشئة منذ الصيف الماضي. وقد بلغت علاوة الإصدار الجديدة 25 نقطة أساس و45 نقطة أساس للسندات المستحقة في كل من 2017 و2022 على التوالي. وعلاوة على ذلك، بلغ الفارق في سعر فائدة شركة الاستثمارات البترولية الدولية من السندات في الفترة من 10 إلى 30 عاماً 3/8 ، مما يكشف عن واحدة من أضخم الفروقات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى حين المقارنة بالمؤسسات الدولية الأخرى. ومن المقرر أن تستخدم شركة ايبيك عوائد الإصدارات في عملية سداد الديون الحالية.
وتشمل المؤشرات الرئيسية الأخرى للإصدار أن ايبيك أول جهة إصدار مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تعمل على إصدار سندات مدتها 30 عاماً؛ وأن هذا هو ثاني أكبر إصدار في الأسواق الناشئة، حيث يتبع إصدار اليورو والجنيه الإسترليني لشركة ايبيك في مارس 2011؛ وأنه أعلن عنه في ذروة أزمة منطقة اليورو وتذبذب السوق، حيث تم القيام بعرض عالمي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وإصدار معاملة متعددة الشرائح مع إمكانية التنفيذ خلال يوم واحد على خلفية الأخبار الإيجابية الواردة من منطقة اليورو. كما يعتبر ثالث معاملة فقط مدتها 30 سنة في العام 2011 إلى تاريخه في الأسواق الناشئة كلها.