أعلن مصدر مطلع على اصدار صكوك الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أمس إن السعر الاسترشادي لصكوك سبكيم يتراوح بين 175 و185 نقطة فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سيبور). وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز عبر اتصال هاتفي: سيجري الإعلان عن السعر النهائي مساء الاثنين أو غداً الثلاثاء. وبسؤاله عن سعر الفائدة الأولي للصكوك قال إنه يتراوح بين 2.4 و2.5%. وأكد المصدر أن الطلب على الصكوك قوي.
وخلال الاسبوع الماضي أعلنت سبكيم إن إصدار صكوك مزمعا لها سيكون بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري ريال (400 مليون إلى 533 مليون دولار) وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع توسع تتجاوز تكلفتها مليار دولار. وقال أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك إن إصدار الصكوك يهدف إلى توسعة المشاريع القائمة من جانب فيما سيتوجه الجزء الأكبر لتمويل ثلاثة مشاريع توسع ستبدأ الإنتاج في عام 2013. وعينت سبكيم كلا من الرياض المالية ودويتشه للأوراق المالية مديرين للإصدار واستقبال العروض والاكتتاب. وسيحسب العائد على الصكوك بما يعادل سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر إضافة إلى هامش معين سيحسب كنسبة مئوية سنويا ويدفع في نهاية كل ربع سنة.