استحوذ مستثمرون اقليميون على 58% من أوامر الاكتتاب في صكوك اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط التي يبلغ عائدها 3.575% يليهم المستثمرون الآسيويون بنسبة 29%.وسجلت البنوك 61% من أوامر الاكتتاب مرتبة حسب نوع المستثمر بينما جاء 55% من الأوامر من مستثمرين تقليديين و45% من مستثمرين إسلاميين.وكانت وحدة بنك اتش.اس.بي.سي في الشرق الأوسط قد سعرت سندات إسلامية (صكوكا) خمسية بقيمة 500 مليون دولار يوم الخميس عند 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وقال جورج الحديري الرئيس المشارك للأسواق العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بيان: باعتبار أننا جهة اصدار داخل مجموعة اتش.اس.بي.سي الأوسع فنحن نركز على تنويع مصادر التمويل المستقرة.وأضاف: السعر والحجم والاجل كلها تتماشى مع توقعاتنا وتمثل عنصرا قيما من تمويلنا.وأجرى اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط جولات تسويقية الاسبوع الماضي في اسيا والشرق الأوسط ولندن لاختبار المعنويات لاصدار صكوك لاجل خمس سنوات في اطار تطلعات البنك للاستفادة من الطلب على السندات الإسلامية. وكان اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط قد جمع في شهر اكتوبر الماضي 500 مليون دولار من اصدار سندات تقليدية لاجل خمس سنوات بفائدة 3%.