أعلنت وزارة المال اللبنانية مساء أول من أمس أنها أقفلت بنجاح الاصدار الجديد لسندات اليوروبوند والذي بلغت قيمته مليار دولار.
وقالت الوزارة: إن حجم الطلبات على هذه السندات بلغ ضعفي المبلغ المعروض، مما عكس طلباً محلياً، وطلباً نوعياً من المستثمرين الخارجيين الذين حازوا على 28% من اجمالي الاصدار.
وأوضحت الوزارة في بيان أن السندات التي تم اصدارها توزعت على فئتين: الأولى بقيمة 650 مليون دولار، تستحق في مايو 2019 بفائدة قدرها 6%، والثانية بقيمة 350 مليون دولار بفائدة 6.475% عبر إعادة فتح يوروبند يستحق في أكتوبر 2022 بفائدة 6.10%.
واضافت الوزارة أن نسبة الاكتتابات الخارجية في الفئة الاولى بلغت 27%، في حين بلغت 29% في الفئة الثانية.
ولفتت الى أن حصيلة الاصدار، الذي أدارته وسوّقته مصارف فرنسبنك للاعمال وبيبلوس وإتش إس بي سي، استخدمت لأغراض اعادة تمويل ديون حان موعد استحقاقها.
وأشارت الى أن الاصدار هو اول عملية للبنان في السوق في العام 2011 لاعادة تمويل ديون مستحقة، بعد اتفاقية استبدال الدين التي تم توقيعها بين وزارة المال ومصرف لبنان في 18 يناير الماضي لإصدار بقيمة 265 مليون دولار عبر إعادة فتح اليوروبوند الذي يستحق في أكتوبر 2022 بفائدة 6.10%.