أضافت «الاستثمارات البترولية الدولية» الظبيانية أو «أيبيك» شريحة جديدة لمدة 15 عاماً إلى الخطة الحالية لبيع سندات عالمية، على حد تعبير مسؤول مصرفي مطلع على الصفقة يوم الأربعاء. إلى ذلك، أشار مسؤولون مصرفيون إلى أنّ «ايبيك جي أم تي أن» كان تخطط في الأساس إلى بيع سندات عالمية ومرجعية مقوّمة بالدولار بشريحتين خلال الأسبوع الجاري، عقب جولة العروض التي انتهت يوم الثلاثاء. وفي حديثٍ مع وكالة «زاويا داو جونز»، أفاد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ «الشريحة الجديدة مقوّمة بالإسترليني وانّ سعرها التوجيهي يكمن عند 275 نقطة أساسية فوق سعر سندات الخزينة البريطانية. ومن الواضح أنّ (هذه الشريحة الجديدة) تشير إلى أنّ الطلب المتأتي عن المستثمرين جيّد . هذا وتعتزم الشركة وهي كيان مخصص لغرض محدد ومملوك بالكامل لشركة «الاستثمارات البترولية الدولية» الظبيانية إصدار سندات مرجعية تستحق في أيار/مايو 2016 وسندات أخرى مرجعية تستحق في مارس 2021. وأضاف المسؤول أنّ «السعر التوجيهي لشريحة الخمس سنوات يكمن عند متوسط أسعار مقايضة الفائدة بين 200 و212,5 نقطة أساسية، فيما يكمن السعر التوجيهي لشريحة العشر سنوات عند متوسط أسعار مقايضة الفائدة بين 250 و262,5 نقطةَ أساسية.
وفي السياق ذاته، منحت (ستاندرد أند بورز) السندات المقترحة تصنيف دين غير مضمون طويل الأمد بتوصية ءء، فيما عمدت (موديز) إلى منح تصنيف ءف3 المؤقت لكل من برنامج أوراق الدين العالمية المتوسطة الأمد لشركة (ايبيك جي أم تي أن) القائمة على عملية الإصدار، والأوراق المالية المقترحة والمرتقب إصدارها بموجب البرنامج إياه.
ويذكر أنّ «بانكو سانتاندر»، و«بي أن بي باريبا»، و«كريدي أغريكول»، و«دويتشه بنك»، و«غولدمان ساكس»، و«يونيكريديت» تتولى جميعها إدارة تنظيم الصفقة المخطط لها بموجب النظام «أس».