أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أمس، عن توقيع اتفاق بين تحالف شركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي ومؤسسة اتصالات الإماراتية لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة زين الكويتية، تمهيداً لصفقة بيع 51% من أسهمها منها لمؤسسة اتصالات.

وأوضحت شركة الاستثمارات الوطنية التي تقوم بتجميع أسهم زين نيابة عن شركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي في بيان نشر على موقع البورصة الكويتية أنه: تم إفادتنا من عميلنا شركة الخير بأنه تم توقيع اتفاق بين كل من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أمس.وأضافت أنه سيتم البدء بالفحص النافي للجهالة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها بالشركة وأن إجراءات البيع سوف تنفذ طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية.من جهتها، أكدت اتصالات أمس في بيان لها تعديل عرضها لشراء أسهم معينة من شركة الاتصالات المتنقلة ذ.م.م زين الكويتية، بحيث يصبح هذا العرض ملزماً وفقاً لعدد من الشروط.وحددت اتصالات الخامس عشر من يناير المقبل كموعد أقصى للتوصل إلى الاتفاقية النهائية مع زين. وأعلنت اتصالات أن النسبة التي يتم الحديث عنها في صفقة زين هي 51% وليس 46% ما يعني حصولها على حصة أسهم أغلبية تمنحها حق الإدارة والتشغيل بالكامل للشركة .وتماشياً مع العرض المسبق فإن العرض المعدل بقيمة 7 .1 دينار كويتي للسهم مرتبط بنجاح شركة زين في بيع كامل حصتها في شركة زين للاتصالات في السعودية وفق جدول زمني مناسب، والتفاوض حول الوثائق النهائية للصفقة.

وإنهاء عملية الفحص والتدقيق بصورة مرضية، والحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة، وعدم وجود أية تغييرات مادية سلبية في عمليات شركة زين على الصعيد المالي أو التنظيمي، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى المعتادة.وستصل قيمة صفقة الاستحواذ وفقاً لسعر شراء السهم الواحد إلى نحو 12 مليار دولار أميركي أي ما يعادل 44 مليار درهم. وسيمثل عدد الأسهم التي سيتم شراؤها 51% من إجمالي أسهم زين المتداولة بالإضافة لـ 51% من حقوق التصويت (باستثناء الأسهم المودعة في الخزينة على أن يشمل جميع الأسهم التي قد تطرح عقب عملية الشراء).وقالت اتصالات: سيعتبر العرض لاغياً إن لم يصل الطرفان إلى مرحلة إعداد الوثائق النهائية للصفقة بحلول 15 يناير 2011.ومن المتوقع أن تستغرق عملية الفحص والتدقيق إضافة لعدد من الإجراءات اللازمة الأخرى بضعة أسابيع، ومن المستبعد أن تغلق الصفقة قبل نهاية الربع الأول من العام 2011.وتوقع فادي السعيد، رئيس إدارة الأسهم في أي إن جي الشرق الأوسط لإدارة الاستثمار، أن تؤدي صفقة اتصالات للاستحواذ على 51% من أسهم شركة زين الكويتية إلى ارتفاع أرباح اتصالات في المستقبل بسبب تراجع التكلفة التشغيلية.

وأشار إلى أن هذه الصفقة ستجعل اتصالات تمتلك أكبر شبكة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي سيؤدي هذا إلى تراجع في التكلفة التشغيلية في الشركة وزيادة قدرتها التنافسية.وأشار فادي السعيد إلى أن نتائج اتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري شهدت تراجعاً في أرباح الشركة بسبب وجود منافسة شديدة في السوق المحلي ولذلك تسعى اتصالات إلى البحث عن مصادر دخل جديدة لتعزيز أرباحها.لكنه أشار إلى أن الصفقة ستؤدي إلى تحول اتصالات من شركة تتمتع بمعدلات سيولة عالية إلى شركة مدينة بسبب اضطرارها إلى اللجوء إلى القروض لتأمين قيمة الصفقة وهذا سيكون له تأثير على تقييم أسهم الشركة.وأضاف فادي السعيد بأن شروط الصفقة يمكن أن تؤدي إلى عمليات بيع قوية على أسهم شركة زين من قبل صغار المستثمرين، مشيراً إلى أن اتصالات ستشترى من حاملي الأسهم الذين يمتلكون أكثر من 300 ألف سهم ويكون تاريخ شراء هذه الأسهم قبل 29 سبتمبر الماضي.:سباقة في تقديم الأفضل والأحدث لمجتمع الأعمال :قال عبد الله هاشم، النائب الأول للرئيس- حلول الأعمال في «اتصالات» خلال استضافة «اتصالات» أمس جلسة نقاش تفاعلية حول الحلول المتنقلة، شارك فيها نخبة من رواد القطاع بدولة الإمارات: «إن الواقع المادي الذي كان يعتبر أحد الجوانب المهمة في ممارسة الأعمال، يلعب دوراً في تمهيد الطريق للوصول إلى الجاهزية الافتراضية بما يتيح العمل من أي مكان وفي أي وقت وبصورة أسرع ومرونة تامة».وتماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الوعي بتقنية المعلومات والاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، استضافت «اتصالات» اليوم جلسة نقاش تفاعلية حول الحلول المتنقلة، شارك فيها نخبة من رواد القطاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفر الحدث، الذي حمل شعار «رؤى حول تقنية المعلومات والاتصالات»، منصة مهمة للحوار الفكري، حضرها عدد من أبرز رواد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من شركاء «اتصالات» وعملائها.

بما في ذلك مجموعة «الإمارات دبي الوطني» و«مجموعة جميرا» و«طيران الإمارات» و«سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي» و«نوكيا» و«فلاغ شيب» و«فروست آند سوليفان»، حيث تبادلوا الرؤى الكلية حول موضوع «دور الحلول المتنقلة في دفع عجلة تطور الأعمال».

..وتحصل على عروض تمويل جذابة للصفقة

أكد محمد حسن عمران، رئيس مجلس إدارة اتصالات قدرة المؤسسة على الحصول على التمويل اللازم لإنجاز صفقة الاستحواذ على 51% من أسهم شركة الاتصالات الوطنية الكويتية زين ضمن شروط مواتية في حال استكمالها. وقال عمران في وقت سابق: حصلنا بالفعل على عدة عروض جذابة من مصارف مختلفة من شأنها تمويل هذه الصفقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اتصالات أن صفقة اتصالات - زين تشكل قيمة مضافة لاتصالات، وذلك استناداً إلى الدراسات الأولية، حيث تمثل هذه الصفقة تكاملاً لعمليات اتصالات، كون رقعة انتشار زين مكملة إلى حد بعيد للأسواق التي تنتشر فيها المؤسسة، وهي أسواق السودان والعراق والكويت والأردن والبحرين ولبنان والمغرب.

وقال في تصريح له أمس: تقوم استراتيجية اتصالات على أسس متينة ومدروسة من أهمها التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية الناشئة التي توفر فرص نمو ممتازة وتساعدنا في تنويع وزيادة مصادر عائداتنا للمساهمين، وهذا الخيار الاستراتيجي أقره مجلس إدارتها.

وأضاف: سيرسخ تواجدنا الإقليمي والدولي من مكانة اتصالات بين كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، ونعتقد بأن هذه الصفقة ستعود على اتصالات بمردود إيجابي، وستحقق قيمة مضافة لمساهمينا.

ونوه عمران إلى أن قطاع الاتصالات قطاع حيوي وذو تطور متسارع، والتطورات التي يشهدها هذا القطاع عادة ما تفوق التكهنات والتوقعات.ولا بد لنا من مواكبة هذه التطورات للمحافظة على مكانة اتصالات المتقدمة. وحول سير إجراءات الصفقة قال: ما زالت الأمور في بداياتها، والمعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن جزئية

، وعند اكتمال عمليات الفحص والتدقيق ستكون الصورة واضحة وسنكون على دراية بالتفاصيل اللازمة، وعليه سيتم عرض النتائج على مجلس إدارة اتصالات لأخذ القرار. وأشار عمران إلى أن زين تتمتع بأداء جيد وسمعة طيبة وتمتلك كادراً مهنياً مؤهلاً.

ولفت إلى أن العرض المقدم لا يزال مشروطاً إلى حين اكتمال مرحلة الفحص والتدقيق، املاً في أن يتم خلال الأسابيع القادمة إجراء عمليات الفحص والتدقيق الضرورية في زين وشركاتها التابعة، وعند الانتهاء من هذه المرحلة سيتم عرض النتيجة على مجلس إدارة اتصالات لاتخاذ القرارات اللازمة.

وأشار إلى أن توقيت الصفقة يعد مناسباً جداً، خاصة في ما يتعلق بالناحية التمويلية والتشغيلية، كون منطقة الخليج العربي تمتلك اقتصاداً قوياً مبنياً على أسس متينة، ويتميز بالشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص مما يقلل من التحديات الاستثمارية.

لافتاً إلى أن التوقيت يرتبط مباشرة بسرعة قيام الخبراء بأعمالهم حتى يتسنى أخذ القرار بناء على أسس وقواعد بيانية متينة. وحول الإيجابيات التي تتمتع بها الصفقة قال: تدار زين بطريقة جيدة وتمتلك المركز الأول في معظم الأسواق التي تعمل بها مثل السوق السوداني والعراقي والكويتي والأردني.

وسنتمكن عبر توحيد قدراتنا ومكاملة شبكتينا من تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات ذات القيمة المضافة والخدمات ذات المستوى العالمي.

تفاهمات لبيع «زين السعودية»

ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية إن الصورة باتت واضحة، إذ رشحت معلومات عن تفاهم كبير تم بشأن «زين السعودية»، فهناك سيناريوهات وضعت بشأن الحصة تهدف إلى تسهيل إجراءات وإتمام صفقة بيع 51% من «زين» الأم بمرونة.

وتم التباحث في شأن بعض العروض الموجودة، والتي يقوم بها وسطاء، يضاف إلى ذلك عدد من الشركات الإقليمية التي أعلنت أنها مهتمة ب«زين السعودية». وأشارت المصادر إلى ان التوافق على مخرج حصة «زين السعودية» سيقود بالتبعية إلى توقيع اتفاقيات البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، إذ رجحت مصادر أن ذلك بات وشيكاً.

وعلم أن رئيس مجلس الإدارة في شركة «زين السعودية» الأمير حسام بن عبد العزيز آل سعود، التقى بعض كبار الملاك بحضور قياديي مجموعة «زين»، حيث تمت مناقشة عملية بيع حصة المجموعة في «زين السعودية».

وتم إيضاح ظروف الصفقة، وان قرار بيع «زين السعودية» تنظيمي وإجرائي بسبب وجود رخصة تابعة لاتصالات الإمارات في المملكة، ونظامياً ليس متاحا لاتصالات الإمارات إدارة رخصة «زين» هناك، حيث إن المالك لحصة «زين السعودية» خلفاً لمجموعة «زين» هو من يحق له الإدارة وفقاً لشروط طرح المزايدة.

دبي ـ «البيان»

دبي ـ محمد بيضا - محمد القاضي