أصدر البنك الإسلامي للتنمية أمس صكوكا بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق خمسة أعوام بنجاح تام، وذلك ضمن برنامج البنك الخاص بالصكوك والبالغ 3.5 مليارات دولار.
وأعلن البنك، الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا له في بيان انه قام بدور المديرين المشتركين ومتعهدي الإصدار كل من سي آي إم بنك وبنك سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندارد تشارترد، كما قام إن سي بي كابيتال بدور مدير مشارك لهذه العملية.
وقد افتتح الاكتتاب في الصكوك يوم الثلاثاء الماضي وتم إطلاق موجهات الأسعار الرسمية في ما بين 40 و50 نقطة أساس بمعدل أسعار المبادلة الخمسية. وتواصل إثر ذلك توافد طلبات الشراء من المستثمرين ليصل إلى مستوى شديد الارتفاع مما أتاح للبنك تسعير الصكوك المطروحة عند المستوى الأعلى النهائي لموجه السعر.
وتم تسعير الصكوك عند مستوى يعادل 1.775% كمعدل للأرباح نصف السنوية بما يحقق 40 نقطة أساس قوة أسعار المبادلة الخمسية للصكوك.
وتم تحقيق هذا النجاح من خلال حملة ترويجية عالمية غطت آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
واستقطبت مستويات التصنيف العالية للبنك المستثمرين على الرغم من الوضع الهش الذي يسود أسواق العالم.
وتلقى البنك طلبات عديدة من مستثمرين جدد من آسيا وإيداعات مخصصات لأموال نقدية في الحسابات، وكان توزيع المستثمرين متنوعا حيث تم تخصيص 54% من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط و34% لمستثمري آسيا و12% للمستثمرين من القارة الأوروبية.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حصل مؤخرا على أعلى تقييم ائتماني من وكالات التصنيف الائتماني العالمية ستاندارد آندبورز وموديز وفيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. (يو بي آي)