أعلنت أمس شركة أكسيوم المحدودة، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، عن نيتها القيام بطرح أولي للاكتتاب العام يصل إلى 35% من أسهمها وإدراج أسهمها في بورصة ناسداك دبي ، سيشمل الطرح الأولي للاكتتاب العام طرحاً أولياً لأسهم جديدة لشركة أكسيوم المحدودة وطرحاً لأسهم قائمة من قبل مساهمي أكسيوم المحدودة الحاليين.

ومن المتوقع أن تكون شركة أكسيوم المحدودة هي الشركة الأولى في دولة الإمارات التي تنفذ طرحاً عاماً أولياً منذ عام ونصف العام على الأقل.وتخطط الشركة ومساهموها الحاليون - بحسب البيان الصادر عنها - لطرح أسهمها في طرح عالمي سوف يتضمن أسهما عادية جديدة تصدرها أكسيوم المحدودة وأسهما عادية قائمة يقوم المساهمون الحاليون ببيعها على أساس النسبة والتناسب من ملكيتهم.ولن تتلقى أكسيوم المحدودة أي عوائد من بيع الأسهم بواسطة المساهمين الحاليين ، وسيكون سعر الأوراق المالية مقوم بالدولار الأميركي وسيتم تحديد سعر بيع الأسهم من خلال منهجية بناء سجل الأوامر، ويعمل دويتشه بنك إي جي، فرع لندن، كمنسق اكتتاب حصري، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، وراعي الشركة فيما يتعلق بإدراجها في بورصة ناسداك دبي.كما تعمل سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليميتد وشعاع كابيتال ش. م. ع. كمديري سجل الاكتتاب المشتركين للطرح العالمي.ومن المقرر استخدام العوائد الصافية من الطرح الأولي لسداد جزء من الدين المصرفي القائم لشركة أكسيوم تليكوم، إلى جانب أغراض مؤسسية عامة أخرى، ومن المتوقع كذلك إتمام الطرح العالمي في نهاية العام 2010، على أن يخضع ذلك لظروف السوق السائدة وموافقة الجهات التنظيمية المختصة.

توسيع حجم الشركة

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال فيصل البناي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اكسيوم: نحن نرى أن الطرح الأولي خطوة طبيعية لأكسيوم. لقد حققت الشركة إنجازات هائلة منذ أطلقت أعمالها في عام 1997.

ونحن اليوم موزع التجزئة الرائد للهواتف المتحركة و ملحقاتها و خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط، وهو إنجاز نفخر به. فقد عمدنا إلى تنويع مجالات عملنا إضافة إلى العمل على توسيع حجم الشركة، من خلال قنوات التوزيع والعلامات التجارية المختلفة والمتميزة، مما يوفر للعملاء أقصى و أفضل الخيارات من خلال قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع متناهي الصغر والتوزيع بأحجام كبيرة.

ونرى أن هناك العديد من الفرص الواعدة أمامنا ونرى أن هذا وقت ملائم للتواصل مع المستثمرين الإقليميين والدوليين ودعوتهم للمشاركة في تلك الفرصة ليكونوا جزءا من مستقبل شركتنا.

وعزا فيصل البناي أسباب وقوع الاختيار على بورصة ناسداك دبي لقيد الاكتتاب العام الأولي لشركة أكسيوم في حديث خاص لـ البيان الاقتصادي إلى أنه يتوافر للشركة خياران فيما يتعلق بالسوق الذي سوف يتم فيه قيد الاكتتاب العام الأولي .

وهما ناسداك دبي وسوق دبي المالي ، وفيما يتعلق بالخيار الأخير ، فإن إدراج الاكتتاب العام الأولي فيها يتطلب من الناحية القانونية إدراج 55 % من إجمالي أسهم الشركة ، في حين أن الشركة لا ترغب في الوقت طرح مثل هذه الكمية من أسهمها في السوق ، ولهذا الأمر وقع الاختيار على ناسداك دبي لكي يتم قيد الاكتتاب العام الأولي فيها ، خاصة بعدما تم الدمج بينها وبين سوق دبي المالي .

وحول آلية تحديد سعر السهم قال البناي إن قوى الطلب والعرض في السوق هي التي ستحدد قيمة السهم، ولفت إلى أن جمهور المستثمرين صار اليوم أكثر وعيا ونضجا في صنع قراراتهم الاستثمارية ، ومن ثم ، فهم بمقدورهم أن يقرروا الخيارات الاستثمارية الأكثر عائدا بالنسبة لهم .

حصة الطرح

وردا على سؤال بشأن مناسبة التوقيت الحالي لمثل هذا الطرح ، أجاب فيصل البناي بقوله : ان الحصة المخطط طرحها للاكتتاب العام الأولي تتراوح نسبتها بين 25 و 35 % من إجمالي أسهم الشركة ، وفيما يتعلق بمدى مواتاة الوقت لهذا الطرح .

فإن هذا الأمر له شقان ، الأول يتعلق بالشركة ذاتها ، والثاني يتعلق بالسوق كله ، ومن ناحية مناسبة التوقيت بالنسبة للشركة ، فإن الشركة تتمتع في الوقت الحالي بوضعية قوية ومتينة ، فهي تعتبر الأولى في المنطقة في مجال بيع وتوزيع مختلف أنواع أجهزة الهاتف المتحرك وملحقاتها وخدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط،.

وبالتالي ، فمن المخطط استخدام حصيلة الطرح العام الأولي في تدعيم توسعات الشركة داخل المنطقة وخارجها ، أما من ناحية السوق ، فمن الملاحظ خلال الشهرين الأخيرين أن الأسواق المالية شهدت انتعاشا في حركة التداولات .

فضلا عن أنه من الملاحظ كذلك أن المستثمرين صاروا أكثر اهتماما بالبحث عن أسهم شركات غير تلك التي اعتادوا التداول على أسهمها كتلك العاملة في العقارات والمصارف والتأمين ، إلى جانب الاهتمام بالشركات المرتبطة بشكل وثيق بالمستهلكين في المنطق ، ولا تتوافر مثل هذه النوعية بكثرة في الأسواق المحلية .

أوضاع السوق

وخلص فيصل البناي إلى التأكيد بأن أوضاع السوق تعتبر مواتية لقيام الشركة بقيد مثل هذا الاكتتاب العام الأولي ، من زاوية أن هذا الإدراج يزيد تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة لجمهور المستثمرين .

وبشأن تحديد قيمة الشركة ، رد فيصل البناي بقوله إنه سيجري تحديد قيمة الشركة خلال فترة قصيرة سابقة على الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة ، بيد أن السوق هو الذي سيكون العامل الرئيسي المحدد لقيمة الشركة ، أي إنه سيعود إلى المستثمرين أنفسهم تحديد قيمة الشركة ، أما تحديد سعر السهم ، فسوف يتم الإعلان عنه خلال وقت الاكتتاب .

وحول ما إذا كان سيعطي الأولوية لفئات معينة في الاكتتاب العام الأولي للشركة، أجاب فيصل البناي بقوله: إن الطرح سيكون طرحا عالميا، وسوف يتم اتخاذ القرار بشأن نوعية فئات المستهدفين خلال الفترة المقبلة من خلال البنوك الاستشارية التي تدير عملية الطرح والتي ستتلقى طلبات الاكتتاب، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة تعتبر شركة خليجية .

دبي ـ مجدي عبيد