عقد مجلس ادارة شركة اعمار العقارية اجتماعا أمس لبحث إصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم بقيمة 378 .1 مليار درهم (ما يعادل 375 مليون دولار)، وقالت الشركة بأنها ستدعو إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادي - ستحدده لاحقاً- بهدف الحصول على موافقة المساهمين لإصدار تلك السندات.
وتأتي خطوة إعمار في سياق اجتهادها لتلبية إلتزاماتها المالية. وطبقاً للرسالة التي بعثت بها الشركة الى سوق دبي للأوراق المالية فقد أنشأت اعمار العقارية شركة تابعة لها باسم بايرس ليمتد مسجلة في جزر كايمن بهدف اصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 375 مليون دولار .واضافت الشركة في رسالتها بأنه «يمكن أن ترتفع القيمة الإجمالية تلك السندات بمجموعة اخرى بقيمة 125 مليون دولار( 462 مليون درهم) وبالتالي يصبح الاجمالي نحو 85 .1درهم.وستقوم الشركة الجديدة التابعة لاعمار بتحويل قيمة السندات التي سوف تصدر، وتسجل في في بورصة لوكسمبورج، الى شركة اعمار العقارية حسب قواعد تحويل القروض بين الشركات.وستكون السندات قابلة للتحويل بقيمتها الكاملة الى أسهم عادية في شركة اعمار من وقت لآخر حسب خيارات حاملي السندات وكما هو محدد في احكام وشروط السندات والاوراق المالية والقروض المتبادلة بين الشركات.
وسوف يتم تقسيم اعداد السندات التي يمكن أن تتحول الى أسهم عادية من اسهم شركة اعمار حسب القيمة الاسمية للسندات القابلة للتحويل (بعد التحويل الى درهم على أساس سعر ثابت بين الدولار والدرهم يعادل - دولار واحد يساوي 673 .3 دراهم اماراتية).
وجاء في محضر اجتماع مجلس الادارة الذي عقد خصيصا لمناقشة هذا الملف، والذي أصدرته الشركة: بأن حصيلة الاموال من طرح السندات، سوف تستغل في تمويل المستحقات المالية قصيرة الاجل على الشركة والانفاق العام لها.
وسوف تدرج السندات في بورصة لوكسمبورج ويمكن تحويلها الى اسهم كاملة الحقوق في الشركة بناء على رغبة حاملي السندات وحسب الشروط والاحكام التي تصدر بها السندات وقواعد الاقتراض بين الشركات.
وسوف يكون سعر تحويل السندات الى اسهم عرضة للتعديل او التغيير من وقت لآخر وفق مقتضيات التعديل كما هو محدد في احكام وشروط السندات عند صدورها. وتضمن شركة اعمار العقارية تلك السندات.
آليات
وقد بحث اعضاء مجلس ادارة الشركة في اجتماع الامس الوثائق التالية:
خطاب النوايا لاصدار السندات الذي تقدمه الشركة والشركة التابعة لها ، التي تكونت في جزر كايمن لطرح السندات. ويشرف على اصدار السندات بنك جي بي مورجان ورويال بنك اوف اسكتلندا وبنك ستاندارد تشارترد معا.
اتفاقية اشتراك توقعها الشركة التابعة واعمار العقارية ( ضامن ) ومديري الاصدار ، فور تحديد سعر السندات (اتفاقية الاشتراك).الشكل النهائي لعناصر المخاطرة التي تكمن في تعميم الطرح الذي يتم اعداده وتقديمه عن طريق الشركة التابعة فيما يخص السندات المزمعة (تعميم الطرح) والذي سوف يسلم الى المستثمرين المحتملين في السندات قبل تسعيرها.
الشكل النهائي للشروط والاحكام ( مشارطة التحكيم ) للسندات التي ستكون مشمولة في التعميم الذي يسلم الى المستثمرين المحتملين في السندات قبل التسعير.
قرارات
وشهد إجتماع مجلس إدارة إعمار أمس خروج اعضائه بقرار يوضح بأن من مصلحة شركة اعمار العقارية أن تضمن السندات وتوافق على مستندات الطرح والاصدار الاولية.
وأوصى مجلس ادارة الشركة بالموافقة على اصدار السندات المذكورة. كما اوصى المجلس بالموافقة على وثائق الصفقة الاولية واداء الالتزامات المنصوص عليها لشركة اعمار في تلك المستندات.
واوصى مجلس الادارة أيضا بصياغة إشعار لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية، والمستندات النهائية (عقب موافقة هيئة الامارات للاوراق المالية والسلع) وتسليمها الى المساهمين في شركة اعمار، وأن تعقد الجمعية العمومية غير العادية حسب الشروط المرعية.
دبي- أشرف رفيق