يعتزم بنك «برقان» الكويتي، المملوك في معظمه لشركة مشاريع الكويت القابضة أو «كيبكو»، إطلاق سندات ثانوية لأجل 10 سنوات مقيّمة بالدولار عن طريق المتعهدين الرئيسيين: «جاي بي مورغان تشايس آند كو» و«مورغان ستانلي» و«ستاندرد تشارترد»، وفقاً لما أفاد به مصدر مطلع على الصفقة نهار أمس.ويتوقع أن يتم إطلاق السندات الثانوية خلال الأسبوع الجاري، بحسب الظروف السائدة في السوق.
كما يتوقع أن يحصل الإصدار على تصنيف بدرجة A3 من وكالة «موديز انفستر سرفيسز» وتصنيف بدرجة BBB من وكالة «ستاندرد آند بورز»، في حين تحظى المجموعة بتصنيفيْ A2 وBBB+ على التوالي من قبل الوكالتيْن.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ المصرف التقى بالمستثمرين خلال حملة ترويجية نُظّمت في الأسبوع الماضي في كلّ من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، علم المسؤولون المصرفيون خلالها أنّ المصرف قد يبيع سندات ثانوية بقيمة تتراوح بين 300 مليون و500 مليون دولار.ويعد بنك برقان من أحدث وأنشط المصارف التجارية في دولة الكويت حيث أنشئ في عام 1975. ويتمتع البنك بشبكة فروع واسعة تتمثل في 20 فرعاً وما يقارب من مائة جهاز صراف آلي.
(داو جونز)