أعلن فرع بنك الإمارات دبي الوطني في لندن وسيتي بنك عن إنجاز أول عملية توريق قروض سيارات في الشرق الأوسط بلغت قيمتها أكثر من مليار درهم.
وأعلن الجانبان عن إنشاء شركة الإمارات دبي الوطني لتمويل السيارات المحدودة، وهي أول شركة بيع حقيقي في الشرق الأوسط لتوريق قروض السيارات، والتي تولت تنفيذ أول معاملة توريق من بنك الإمارات دبي الوطني وهي أوراق مالية مضمونة بمحفظة متعاقبة من قروض السيارات المقدمة إلى العملاء من الأشخاص والشركات التجارية في دولة الإمارات.
وقام بنك اليابان للتعاون الدولي بدور الضامن الرئيسي للمعاملة التي بلغت قيمتها التمويلية 19 مليار ين ياباني (027 .1 مليار درهم)، لتحرز بذلك عدداً من الإنجازات غير المسبوقة في السوق، من حيث أنها أول عملية بيع حقيقي في الشرق الأوسط لأوراق مالية مضمونة بقروض السيارات، توفر لبنك الإمارات دبي الوطني تمويلاً مماثلاً لجزء مهم من محفظة مبيعات الأفراد.
وتعد عملية التوريق هذه الأولى في الشرق الأوسط التي تشتمل على نظام متعاقب يتيح لبنك الإمارات دبي الوطني الحفاظ على قدرات تمويل لفترات أطول. هذا بالإضافة إلى أن العملية مضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي.
فئتان
وشملت المعاملة إصدار أوراق مالية ذات أغراض خاصة مضمونة بقروض سيارات من فئتين هما أوراق مؤسسة (إيه. بي. سي)، والتي يتم تحويل قروض السيارات إليها في إطار عملية بيع حقيقية، وأوراق (ريباك) حيث تضم جزءاً من سندات (إيه. بي. سي) كضمان بالإضافة إلى المنافع المكتسبة من ضمان بنك اليابان للتعاون الدولي.
ويسمح نظام التوريق المزدوج لبنك اليابان للتعاون الدولي بالمشاركة في المعاملة كضامن لأوراق (ريباك)، وبالاستثمار جزئياً في أوراق (إيه. بي. سي) غير المضمونة. ونظراً لأن قروض السيارات المجمعة تنطوي على سعر ثابت، وتعتمد الدرهم الإماراتي كعملة تداول رئيسية، بخلاف أوراق (إيه. بي. سي) و(ريباك) ذات الأسعار المتقلبة والقائمة على أساس التعامل بالين الياباني، الأمر الذي أتاح مزيجاً من خيارات التعامل بعملات وأسعار فائدة متعددة فيما بين بنك الإمارات دبي الوطني و(إيه. بي. سي).
اكتتاب
وتم تسويق أوراق (ريباك) بالين الياباني في اليابان وآسيا، وتم الاكتتاب عليها بالكامل، وعلى نحو زاد عن المعروض. وتم تسعير سندات (ريباك) اعتماداً على نتائج مؤشر ليبور بالين الياباني على مدى شهر واحد بزيادة بلغت 100 نقطة أساس، وتم شراؤها من قبل مستثمرين من المؤسسات الآسيوية.
كما أتاح بنك اليابان للتعاون الدولي، الضامن الرئيسي للمعاملة، لبنك الإمارات دبي الوطني نطاقاً أوسع للاستفادة من رؤوس الأموال المؤسسية الآسيوية. وكان سيتي بنك وبنك الإمارات دبي الوطني هما المديران الرئيسيان لهذه المعاملة. كما اضطلع سيتي بنك أيضاً بدور مدير عملية الاكتتاب في هذه المعاملة.
وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني: توفر هذه المعاملة لبنك الإمارات دبي الوطني أداة مهمة للتمويل وفق معدلات أسعار تنافسية في ظل الظروف الحرجة التي تشهدها الأسواق المالية حالياً. ويأتي نجاح هذه المعاملة تأكيداً على مكانتنا الرائدة في مجال تمويل قروض السيارات.
جودة
وصرح سامي طبارة، المدير العام لسيتي بنك، ومدير مشروع المعاملة بأن الجودة النوعية لسجل أداء هذا القرض المجمع من حيث التنوع والمخاطر، مهّدت الطريق أمام بنك الإمارات دبي الوطني لإبرام معاملة ذات كفاءة عالية، وذلك على صعيد تعزيز مستويات الائتمان وشروط التسعير، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد لاقت هذه المعاملة أصداء إيجابية واسعة في السوق.
وبعد قيامه بتنفيذ عمليتي التوريق الأخيرتين في المنطقة، بما في ذلك إعداد وتنظيم عملية صكوك توريق عقارية بقيمة 4 مليارات درهم لشركة صروح في عام 2008، يعتقد سيتي بنك بأن التوريق هو أداة التمويل الهامة التي بدأت تكتسب زخماً متنامياً لها في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عتيق الرحمن، الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في سيتي بنك، يسمح تمويل التوريق للبنوك والشركات المصدرة الأخرى بالحصول على تمويل بضمان أصول بشكل أسهل.
ونفذت وكالة موديز للتصنيف بتنفيذ أعمال مراجعات تشغيلية لعمليات التشغيل والتحصيل والمتأخرات والحجز على الضمانات الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني. وقامت الوكالة بتصنيف سندات (إيه. بي. سي) و(ريباك) بالفئة (AA2) وهو أعلى تصنيف متوفر حالياً للمصدرين من خارج دولة الإمارات.
دبي- «البيان»