اقدم بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقراً له على بيع سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5, 3 مليارات ريال سعودي (1, 932 مليون دولار) في المملكة العربية السعودية.
وفي بيان له أرسل عبر البريد الإلكتروني، لفت المصرف، الذي كان يهدف إلى جمع مبلغ 3 مليارات ريال في الأساس، إلى أنّه حدّد سعر إصدار السندات لأجل 5 سنوات بعلاوة قدرها 110 نقاط أساسية على معدل الفائدة السائد بين المصارف السعودية (سيبور).
ويذكر أنّ بنك الخليج الدولي، المملوك في معظمه للحكومة السعودية، عيّن شركة بنك الخليج الدولي للخدمات المالية كمفوّض رئيسي لترتيب عملية الإصدار.
كما عيّن البنك شركتي سامبا للأصول وإدارة الاستثمار والرياض المالية وبنك كاليون السعودي الفرنسي وبنك الخليج الدولي للخدمات المالية للمشاركة في تعهّد إدارة الإصدار الجديد وتولي إدارته الرئيسية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأسهم طُرحت عبر اكتتاب خاص وُجّه إلى مجموعة معيّنة من المستثمرين. وستُستخدم حصيلة الإصدار لتعزيز قاعدة التمويل لدى بنك الخليج الدولي، ولتمديد فترة استحقاق مطلوباته. (داو جونز)