كشفت مصادر مصرفية أن البنك السعودي الفرنسي تمكن من جمع 700 مليون دولار لمصلحة سنداته التي طرحها مقومة بالدولار في الأسواق العالمية، وذلك خلال الساعات الأولى من انطلاق عملية تلقي عروض الاكتتاب.
ويعني هذا الرقم أنه تمت تغطية السندات بالكامل، مع إشارة المصادر إلى أن التغطية تجاوزت المستهدف، ما قد يدفع البنك باتجاه زيادة قيمة الإصدار. ويدير عملية الإصدار «دويتشه بنك» ومجموعة «سيتي غروب» وبنك «كريديه أغريكول».
وتوقعت مصادر لصحيفة «الاقتصادية» أمس الثلاثاء، أن ينخفض سعر هذه السندات عن 180 نقطة، فوق الفائدة المعتمدة عالمياً لتسعير السندات، والتي شكلت السعر الاسترشادي لهذا الإصدار بحسب مصادر السوق.
وكشفت معلومات استقتها «الاقتصادية» من مصادر مطلعة، انه جرى شراء السندات من مؤسسات حكومية خارجية في أوروبا، فضلاً عن مؤسسات مالية سعودية.
ويجري تسويق السندات في أسواق آسيا، ما يعني أن البنك يرغب في استثمار الإقبال ورفع حجم الإصدار. يذكر أن البنك السعودي الفرنسي أصدر السندات وهي مقومة بالدولار، وسوّقها في عدد من الأسواق العالمية، بغرض الحصول على سيولة تتيح له الدخول في تمويلات إضافية في الاقتصاد السعودي.