وافقت أمس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية على إصدار سندات بقيمة 5 .1 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 300 مليون دولار) لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، على أن تقوم المجموعة المالية هيرميس بضمان تغطية الاكتتاب بالكامل.
وتعمل موبينيل فى مجال الاتصالات فى مصر، وستستخدم الشركة العوائد من إصدار السندات لتغطية مخططات المصروفات الرأسمالية والاستثمارات وتعزيز شبكتها. وسيتم إصدار السندات من خلال طرح خاص للمؤسسات ومستثمرين ذوى ملاءة مالية بقيمة 4 .1 مليار جنيه، وطرح عام بقيمة 100 مليون جنيه إضافية. ويقوم قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى الوحيد والمرتب الرئيسى وضامن التغطية الوحيد لإصدار سندات موبينيل، والذى يعد أول إصدار لسندات فى مصر يتم تسويقه للمؤسسات المالية بدون تغطية كاملة من البنوك التجارية. كما أن تلك السندات ذات عائد سنوى ثابت طوال فترة الإصدار قدره 25 .12% سنويا ويتم الاستهلاك الكامل للسندات بعد مضى خمس سنوات من تاريخ غلق باب الاكتتاب، وستكون مرتبة السندات متساوية فى الدرجة مع كافة التزامات الشركة الحالية والمستقبلية من حيث أولوية السداد والضمانات الأخرى. (أرقام)
