كشف مسؤول تنفيذي ببنك الخليج الاول أمس انه تم تسعير سندات البنك والبالغة قيمتها 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات عند 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وصدرت السندات ضمن برنامج البنك للسندات الخارجية متوسطة الأجل المحدث في الآونة الأخيرة والذي تبلغ قيمته 5,3 مليار دولار.
وأكمل بنك الخليج الاول -وهو ثاني أكبر بنوك أبوظبي من حيث القيمة السوقية- بيع السندات الاسبوع الماضي لمستثمرين في اسيا وأوروبا. وقال المسؤول التنفيذي ان السندات تهدف لتمويل أعمال عامة للشركات ولتنويع المزيج التمويلي.
وأضاف المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب السرية- جرى تسعير السندات عند 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. القسيمة التي يدفعها البنك نسبتها أربعة في المئة.
وتابع: نحن راضون جدا عن التسعير.. لم يكن بوسعنا الحصول على أفضل من ذلك.
وتابع أن طلبات الاكتتاب في السندات تجاوزت المعروض بنحو ست مرات.
وقال مصدر مصرفي مطلع على الاتفاق ان مستثمرين من الشرق الاوسط اشتروا نحو 30 في المئة من السندات في حين اشترى مستثمرون من آسيا وأوروبا الباقي.
واضاف المصدر ان بنوكا ومؤسسات مالية وشركات ادارة استثمارات اشتروا 69 في المئة من السندات.والإصدار هو الأحدث في سلسلة إصدارات بالمنطقة.
وفي وقت سابق هذا الشهر جمعت حكومة قطر سبعة مليارات دولار من اصدار سندات على ثلاث شرائح مع نمو الطلب على سندت الاسواق الصاعدة.وأدار أول إصدار لبنك الخليج الاول بنوك سيتي ودويتشه بنك وبي. ان.بي باريبا واتش.اس.بي.سي. (البيان)