كشف مصدر مصرفي أمس أن بنك الخليج الاول حدد السعر الاسترشادي لسندات معيارية بالدولار الاميركي لاجل ثلاث سنوات بما يزيد بين 250 و275 نقطة أساس على المتوسط الحسابي لسعر فائدة العرض والطلب بين البنوك. وقال المصرفي الذي رفض نشر اسمه: حدد السعر الاسترشادي بما يزيد 275 نقطة أساس على المتوسط الحسابي لسعر فائدة العرض والطلب بين البنوك...
وهي لا تزال مرتفعة وربما تهبط الى 250 نقطة. وأضاف المصرفي المقرب من العملية إن حجم الاصدار الذي سيستخدم لتمويل توسعات وفي أغراض عامة سيكون حوالي 500 مليون دولار وأن الاكتتاب سيغلق اليوم الخميس.
وتابع المصرفي: المردود كان جيدا جدا. أعجب المستثمرون بقصة الائتمان في بنك الخليج الاول وابوظبي ولكنهم يخصصون مبالغ أقل بسبب وفرة المعروض وقرب انتهاء الموسم. ويرتب الاصدار بنوك سيتي ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وبي.ان.بي باريبا.
وهذا هو أول اصدار في اطار برنامج البنك لاصدار سندات دولية متوسطة الاجل بقيمة 5 ,3 مليارات دولار والذي تمت الموافقة عليه في 2007. ويعتبر هذا الاصدار الاحدث في موجة من الاصدارات في دول التعاون. وجمعت الحكومة القطرية أمس الأول سبعة مليارات دولار من اصدار ذي ثلاث شرائح مع ارتفاع الطلب على سوق السندات الناشئة عالية التصنيف. (رويترز)
