انتهت حكومة رأس الخيمة أمس من التوقيع على المستندات الرسمية الخاصة بإصدارها لصكوك تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أميركي مع بنك ستاندرد تشارترد ، وبي إن بي باريباس وبيت السيولة العاملين كمديرين.
ويعتبر هذا الإصدار هو الأول للصكوك بالدولار الأميركي الذي تصدره جهة سيادية بموجب برنامج، وكذلك أول إصدار تقوم به إمارة في الدولة. وهو أيضا الإصدار الثاني الذي يتم بموجب البرنامج الحكومي للصكوك البالغ قيمته 2 مليار دولار أميركي.
وكان الإصدار الأول للصكوك بقيمة مليار درهم في مايو 2008 والذي من خلاله اعتمد بنك ستاندرد تشارترد بالعمل كمدير وحيد.
وقال سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة: الاستجابة قوية للمستثمر تجاه إصدار الصكوك وتدل على أن حكومة رأس الخيمة ما زالت تحافظ على مكانتها الجديرة بالائتمان مع المستثمرين العالميين. وقد تكامل دور كل من بنك ستاندرد تشارترد و بي إن بي باريباس من أجل نجاح هذا الإصدار الذي تم توزيعه على نحو جيد والذي من شأنه أن يعمل كمقياس للسيولة المتوفرة لدى الحكومة في الأسواق العاملة بالدولار الأميركي.
وكان توقيت محاولة التوغل الثانية للحكومة داخل أسواق المال العالمية حرجا وقد حدث هذا في الوقت الذي تراجع فيه الشعور الإيجابي لدى المستثمر تجاه مصدري الصكوك الحكومية ذات المستوى المتميز وقلة المعروض من أوراق الصكوك بالدولار الأميركي في أسواق المال العالمية.
وقال شاين نلسون، الرئيسي التنفيذي الإقليمي في ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن لدى حكومة رأس الخيمة رؤية إستراتيجية وخطة قوية لإمارتهم، وإن نجاح إصدار هذه الصكوك يؤكد من جديد على الدور الريادي للحكومة ومدى التزامها وقدراتها. ويعد إصدار الصكوك حدثاً مهماً ليس فقط في مجال النمو المطرد لإمارة رأس الخيمة، بل في نمو النظام المصرفي الإسلامي.
وقد بدأت الجولة في الشرق الأوسط في السادس من يوليو وانتهت في العاشر من يوليو في أوروبا. وقد تم التعبير عن تاريخ الائتمان الحكومي بنجاح على صعيد جميع المراكز المالية الرئيسية العاملة في الأسواق الخاصة بـ «ريج س» خارج الولايات المتحدة الأميركية ، وقد أثمرت جهود التسويق الناجحة عن زيادة استيعاب المستثمرين العالميين لقصة الائتمان الحكومي وأهميته الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبناء على رد الفعل القوي للمستثمر في أثناء تلك الجولات، فقد أعلنت الحكومة عن نواياها لإصدار ثان بموجب برنامج الصكوك الخاص بها عن طريق انتشار دلائل على تراوح السعر بين 00, 8 % إلى 50, 8 % لإصدار يمتد لخمس سنوات بداية من 14 يوليو. وقد تبع ذلك نشر دليل الأسعار الرسمي لنسبة 8 - 25, 8% بهدف إصدار تبلغ قيمته 300 - 500 مليار دولار أميركي.
وقد حدث نمو سريع في سجل الطلبات الواردة إلى ما يزيد على 65, 1 مليار دولار أميركي مع أكثر من 120 مستثمرا، برغم فتح باب الطلب فقط لمدة 24 ساعة في الشرق الأوسط وآسيا، ولمدة ست ساعات فقط في أوروبا.
وقد لقيت تلك الصفقة اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أسواق المال الخاصة بـ »ريج س« خارج الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلال التوزيع النهائي كان نصيب الشرق الأوسط 47% واسيا 34% وأوربا 19%.
وقد ساعدت إستراتيجية التسويق الحكومي المركزة بالإضافة إلى التوصيل الفعال لتاريخ الائتمان الحكومي في أثناء الجولة على وصول قيمة الصكوك البالغة 400 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات إلى أدنى سعر لها في دليل الأسعار الرسمي 00, 8 % سنويا.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح