صدرت «شركة التطوير والاستثمار السياحي» سندات بقيمة مليار دولار7,3 ملارات درهم .. تعد أول إصدار لها ضمن برنامجها«للسندات العالمية متوسطة الأجل» البالغة قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار أميركي .
وذكر بيان صحافي صادر عن الشركة العاملة في تطوير المشاريع الثقافية والسكنية والسياحية في أبوظبي .. أن الإصدار استقطب اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين عالميين حيث زادت قيمة عروض الطلب عن ستة مليارات دولار تم تقديمها مما يقارب من /300 / جهة إستثمارية من مختلف دول العالم .. في حين تم تحديد سعر الفائدة على السندات المخصصة النهائية في هذا الإصدار البالغ قيمتها مليار دولار ولمدة خمس سنوات ب/390 / نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الاميركية.
وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة رئيس مجلس إدارة «شركة التطوير والاستثمار السياحي» إن المستثمرين العالميين أظهروا اهتماما كبيرا تجاه هذا الإصدار الأول للسندات من شركة التطوير والاستثمار السياحي .. وقد ظهر هذا الاهتمام من خلال الفائض الكبير في الطلب على السندات وهو ما ساعد أيضا على تسعيرها بمستويات أسعار منافسة جدا .
وأوضح معاليه : إن شركة التطوير والاستثمار السياحي وضعت خططا طويلة الأمد تنسجم مع خطة أبوظبي الاقتصادية 2030 .. وذلك من خلال إقامة شراكات استثمارية مع جهات عالمية بهدف دعم الجهود الرامية إلى تطوير إمارة أبوظبي وتحويلها الى وجهة سياحية ذات مواصفات عالمية.
وذكر البيان أن هذا الإصدار هو الأول في برنامج الشركة «سندات عالمية متوسطة الأجل» والبالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار أميركي والذي ستستخدم عائداته لأغراض تمويل عامة في الشركة .. ويبلغ سعر الفائدة للإصدار/5 6. / بالمئة ليرتفع بعد إعادة العرض إلى/ 579 6. / بالمئة أو ما يعادل /390 / نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأميركية .
وأفاد البيان أنه تم تخصيص السندات الواجبة الاستحقاق في يوليو 2014 على النحو التالي .. مستثمرون من أميركا 30 في المئة ومستثمرون من أوروبا 36 في المئة ومستثمرون من الشرق الأوسط 23 في المئة ومستثمرون في آسيا 11 في المئة.
وأشار البيان إلى أنه تم طرح السندات من قبل مجموعة من المنظمين والضامنين هم بنوك «ستاندارد تشارترد» و«بي إن بي باريبا » و« سيتي غروب» و«اتش اس بي سي» وتم تكليف هذه البنوك بالاشتراك مع «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك أبوظبي الوطني» للعمل كمدراء رئيسيين .. فيما لعبت شركة «ألايد إنفستمنت بارتنرز» دور المستشار المالي العام لـ شركة التطوير والاستثمار السياحي.
وقال لي تيبلر الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي تعمل الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف إمارة أبوظبي في استيعاب 7 2. مليون سائح في فنادق الإمارة سنويا بحلول عام 2012 .. إن أحد العناصر الأساسية في خطة أبوظبي الاقتصادية 2030 هي تحويل الإمارة إلى عاصمة للثقافة في منطقة الشرق الأوسط.... ونحن من خلال مشاريعنا الكبرى كجزيرة السعديات نساهم في دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق هذا الهدف. وكانت شركة التطوير والإستثمار السياحي قد حصلت في وقت سابق من هذا العام على تصنيف أي أي من قبل ثلاث وكالات تصنيف عالمية كبرى هي موديز وستاندارد آند بورز وفيتش.
وقد منحت خدمة موديز للمستثمرين ومقرها في نيويورك تصنيف عملات أجنبية أي أي اثنين مع نظرة مستقرة لبرنامج سندات عالمية متوسطة الأجل من شركة التطوير والاستثمار السياحي بينما منحت فيتش و ستاندرد آند بورز تصنيف (أي أي ) للائتمان طويل الأجل في البرنامج وينسجم ذلك مع تصنيفات إصدارات الشركة .
ومن جهة اخرى أعلن دويتشه بنك عن تعيينه كعميل مصّدر وقائم على الدفعات لإصدار البرنامج الدولي للأوراق المالية متوسطة الأجل لـ شركة التطوير والاستثمار السياحي.شركة التطوير والاستثمار العقاري هي مطور رئيسي لمشاريع سياحية ريادية في إمارة أبوظبي، وتعنى بشكل رئيسي بتوفير بنية تحتيه طبقاً لأرقى المعايير الدولية والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق طموح الإمارة في أن تكون وجهة سياحية عالمية مميزة.
وقال أندرو ليمان مدير القسم الدولي لإدارة خدمات الدين لدى دويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :نحن سعداء جداً بقرار شركة التطوير والاستثمار السياحي بتعييننا كعميل مصدر وقائم على الدفعات للبرنامج الدولي للأوراق المالية متوسطة الأجل، وهو ثاني برنامج من هذا النوع نحظى به هذا العام لشركة قائمة في أبوظبي ونحن نتطلع لتقديم أفضل خدمة لكل من الجهة المصدرة والمستثمرين على حد سواء.
(و ا م)