قالت بلاك روك انها ستشتري وحدة بي .جي .اي التابعة لبنك باركليز البريطاني مقابل 13 .5 مليار دولار في صفقة ستشكل أكبر شركة لادارة الأصول في العالم .
وبالنسبة لبلاك روك التي تأسست قبل 21 عاما والتي اعتمدت بدرجة كبيرة على عمليات الاستحواذ لتنمو من غرفة واحدة للاستثمار في السندات الى أكبر مدير للاصول مدرج في البورصة في الولايات المتحدة ستزيد هذه الصفقة أصولها الى أكثر من مثليها لتبلغ نحو 2 .7 تريليون دولار .
وسيعطي ذلك بلاك روك ومقرها نيويورك والمعروفة بالعمل أساسا مع الحكومات والمؤسسات حرية الوصول الى المستثمرين الأفراد الى صندوق باركلي جلوبل اينفستورز .
وبي .جي .اي التي تدير عمليات في 15 دولة وتعتبر أكبر صندوق تحوط في أوروبا ستساعد في امتداد عمليات بلاك روك على مستوى العالم والى منتجات جديدة .
وقال جيف بوبروف مستشار صناديق الاستثمار المشتركة ورئيس شركة بوبروف كونسالتنسي «هذا يعطي بلاك روك امتدادا دوليا من المهم تحقيقه في ظل أوضاع الاسواق الراهنة» .
وبالنسبة لباركليز ستعزز الصفقة ميزانيته بعد ان رفض البنك الحصول على مساعدات من الحكومة البريطانية قبلها بعض منافسيه وسط الازمة المالية العالمية التي أضرت بالقطاع المصرفي .
وستدفع بلاك روك 6 .6 مليارات دولار نقدا وتسدد بقية المبلغ عن طريق مبادلة أسهم لشراء بي .جي .اي وووحدة أي شيرز التابعة لباركليز التي كان قد تم الاتفاق على بيعها لشركة سي .في .سي كابيتال مقابل 4 .4 مليارات دولار في أبريل الماضي .
وسمح لباركليز بمواصلة البحث عن صفقة أفضل حتى منتصف يونيو وسيدفع لسي .في .سي 175 مليون دولار غرامة على فسخ الاتفاق اذا باع أي .شيرز لغيرها .
وقال باركليز ثاني أكبر البنوك البريطانية أمس انه سيستخدم أرباحا صافية تبلغ 8 .8 مليارات دولار من الصفقة لتعزيز وضع رأسماله ليرفع معدل كفاية المستوى الاول لرأس المال بواقع 1 .5 نقطة مئوية الى حوالي ثمانية بالمئة .
وتراجعت اسهم باركليز 1 .2 بالمئة الى 301 بنس بعدما ارتفعت في مطلع الاسبوع قبل تأكيد الصفقة التي كانت متوقعة على نطاق واسع .
وارتفع سعر السهم الى أكثر من خمسة امثاله في الشهور الثلاثة الماضية بعد هبوطها الى أدنى مستوى في 24 عاما مدفوعة بمخاوف من أن البنك قد يحتاج الى ضخ سيولة .
وقال كولين مورتون من رينسبرج فاند مانجمنت التي تملك أسهما في باركليز «كانت وحدة باركليز جلوبال انفستورز دائما جزءا أساسيا من الاعمال حتى فترة قريبة لكن الواقع أنهم بحاجة الى أكبر قدر ممكن من رأس المال للاعمال المصرفية وأعمال الاستثمار المصرفي الاساسية وتمكنوا من الحصول على سعر جيد للغاية» .
وستدفع بلاك روك 6 .6 مليارات دولار نقدا وتسدد بقية المبلغ عن طريق مبادلة أسهم . وتسعى لجمع 2 .8 مليار دولار من خلال بيع 19 .9 مليون سهم لمجموعة مؤسسات استثمارية لم يكشف عنها توقعت مصادر مطلعة أن يكون من بينها صناديق للثروة السيادية من الشرق الاوسط.
وارتفعت أسهم بلاك روك 2 .3 بالمئة في نيويورك أمس لتغلق عند 182 .60 دولارا.
وستزيد هذه الصفقة الاصول التي تديرها بلاك روك الى أكثر من مثليها لتبلغ نحو 2 .7 تريليون دولار.
وتعزز الصفقة الميزانية العمومية لباركليز بعدما رفض البنك مساعدات من الحكومة البريطانية قبلها بعض منافسيه مع تأثر الصناعة المصرفية بالازمة المالية العالمية.