انخفضت الأسهم العالمية بشدة أمس متأثرة بالقطاع المالي، بعد أن ألقت الحكومة الأميركية بطوق نجاة جديد من خلال تقديم مساعدات قيمتها 30 مليار دولار لمجموعة أيه.اي.جي للتأمين في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة تعرضها لأكبر خسارة فصلية في تاريخ الشركات، حيث أشارت إلى أن خسائرها في الربع الأخير من العام الماضي بلغت نحو 61 مليار دولار، ما يجعل إجمالي خسائرها لعام 2008 يقارب 100 مليار دولار.
وفي لندن أطلق بنك اتش.اس.بي.سي اصدار حقوق للمساهمين هو الأكبر من نوعه في بريطانيا لدعم قوائمه المالية بعد انخفاض أرباحه وارتفاع القروض المتعثرة في الولايات المتحدة بشدة. وقال المتعاملون إن المخاوف بشأن القطاع المصرفي فرضت علي أسهم التمويل ضغوطا كثيرة.
آسيوياً، انخفض مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 8, 3% متأثرا بتراجع أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية وبنوك أخرى، وفقد المؤشر 77, 288 نقطة لينهي الجلسة على 7280 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9, 2% وأغلق على59, 734 نقطة. وتراجعت الأسهم التايوانية بنسبة 88, 2 %، وافتتح مؤشر تايكس القياسي بانخفاض حاد مما زاد من خسائره ليغلق عند 83, 4425 نقطة متراجعا 21, 131 نقطة أو ما يوازي 88, 2%.
وانخفضت أسهم جميع القطاعات الرئيسية الثمانية حيث انخفض المؤشر الفرعي المالي بنسبة 3, 6% ليصبح أكبر الخاسرين ويعقبه مؤشر البناء الذي تراجع بنسبة 6, 4% ومؤشر الاسمنت بنسبة 5, 4%. وانخفضت الأسهم الاندونيسية بنسبة أكثر من 2%، وأنهى مؤشر جاكرتا المجمع تعاملاته عند 11, 1256 نقطة متراجعا 37, 29 نقطة أو ما يعادل 28, 2%.
وفي الهند هبط سهم ريليانس اندستريز في بورصة مومباي بنسبة 62, 1% بينما حقق سهم ريليانس بتروليم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 15, 0%. وأعلنت شركة ريليانس بتروليم الهندية أنها ستندمج مع شركتها الأم ريليانس اندستريز أكبر شركة خاصة في الهند. وقال بيان إن مجلسي إدارة الشركتين وافقا بالإجماع على الاندماج على أن تتم مبادلة 16 سهما في ريليانس بتروليم مقابل سهم واحد في ريليانس اندستريز.
وأضاف أن الاندماج سيسري اعتبارا من الأول من أبريل القادم بعد الحصول على موافقات ضرورية من حملة الأسهم والمحاكم ومن شأنه أن يجعل ريليانس اندستريز واحدة من أكبر عشر شركات خاصة في صناعة التكرير في العالم. وقال محللون إن الاندماج يهدف إلى تحقيق مكاسب تشغيلية وضريبية في وقت تعرضت فيه أرباح صناعة التكرير إلى ضغوط نظرا لتراجع أسعار النفط.
وواصلت الأسهم في بورصة سول هبوطها مع بيع المستثمرين الأجانب الأسهم في غمرة المخاوف بشأن عملة البلاد الوون. وتراجع مؤشر كوسبي القياسي بمقدار 22, 44 نقطة أو بنسبة 2, 4% ليغلق على 81, 1018 نقطة في أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة إذ هبط 745 سهما مقابل ارتفاع 113 سهما. وانخفض مؤشر كوسداك الرئيسي لأسهم التكنولوجيا بمقدار 50, 13 نقطة لينهي التعاملات على 71, 349 نقطة.
انخفاض حاد
وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا حادا ف في اتجاه قادته أسهم بنك اتش.اس.بي.سي التي تراجعت بعد أن كشف البنك عن إصدار حقوق كبير وأعلن انخفاض أرباحه السنوية وارتفاع القروض المتعثرة في الولايات المتحدة بشدة.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 3% إلى 86, 697 نقطة. وبذلك انخفض المؤشر أكثر من 14% عن مستواه في نهاية العام الماضي مقتربا من أدنى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في مارس 2003. وهبط سهم اتش.اس.بي.سي 10% وتراجعت أسهم شركات التأمين في أوروبا بقيادة أسهم اي.ان.جي وايجون التي انخفضت 9%. وسجلت أسهم قطاع التعدين هبوطا شديدا مع انخفاض أسعار النحاس في التعاملات الآجلة بنسبة 8, 1%. وهبط سهم ريو تينتو 6% وأسهم أنجلو أمريكان 5, 5%.
إصدار خاص
وطرح بنك اتش.اس.بي.سي أسهم بقيمة 5, 12 مليار جنيه إسترليني (نحو 7, 17 مليار دولار) في إصدار خاص للمساهمين ولذلك لدعم ميزانيته العمومية بعد هبوط الأرباح السنوية وارتفاع الديون المتعثرة في الولايات المتحدة. وسيعرض اتش.اس.بي.سي أكبر مصرف في أوروبا 06, 5 مليارات سهم بسعر 254 بنسا للسهم وذلك في أكبر إصدار خاص للمساهمين في بريطانيا على الإطلاق. ويمثل سعر الإصدار خصما بنسبة 48% على سعر إغلاق السهم نهاية الأسبوع الماضي عند 25, 491 بنسا.
وأعلن البنك أن أرباحه قبل احتساب الضرائب بلغت 9, 19 مليار دولار بانخفاض 18% عن أرباح عام 2007، لكنه أضاف أن الأرباح هبطت بنسبة 62% لتصل إلى 3, 9 مليارات دولار من 2, 24 مليار دولار قبل عام وذلك مع احتساب تأثير خفض قيمة اسم الشهرة بواقع 6, 10 مليارات دولار. كما خفض البنك التوزيعات النقدية على المساهمين عن العام كله بنسبة 29% لتصل إلى 64, 0 دولار للسهم.
واستمرت الحكومات في تقديم الدعم للمؤسسات المالية التي أضعفتها الأزمة المالية ومن المتوقع أن تقبل شركة أيه.اي.جي الأميركية للتأمين مساعدات من الحكومة الأميركية بقيمة 30 مليار دولار. وذكرت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة مجموعة ايه.اي.جي وافق على شروط أكثر تساهلا فيما يتصل بالاستثمار الحكومي في الأسهم الممتازة للبنك وخفض أسعار الفائدة على خط ائتمان حكومي.
وقال محللون إن تحرك الحكومة الأميركية تجاه المجموعة يأتي في أعقاب خطة إنقاذ جديدة لمجموعة سيتي جروب مما عزز المخاوف من أن مزيدا من الشركات المالية قد تحتاج لخطط إنقاذ مماثلة. وأوضحت ايه اي جي في بيان انها عانت من التدهور الحاد في أسواق القروض والأصول المخصصة لعملية إعادة الهيكلة خلال الأنشطة الجارية.
ومع استبعاد هذه العوامل الاستثنائية وهي تراجع قيمة الأصول والخسائر الناجمة عن بعض المنتجات المالية بينها تلك المستندة لقروض رهن عقاري تجارية، فإن خسائر المجموعة تبلغ 9, 37 مليار دولار تمثل 7, 14 دولارا لكل سهم. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إجراءات جديدة لدعم الشركة من بينها المساهمة في شركتين اثنتين متفرعتين عنها.
وكان هذا الإعلان متوقعا في السوق في الأيام الأخيرة وذلك لمواجهة تدهور الوضع المالي للشركة منذ التدخل الأول لوزارة الخزانة لإنقاذها في سبتمبر الماضي وفي مواجهة خطر إفلاس محتمل للشركة التي كانت تعد سابقا اكبر شركة تأمين في العالم. وجاء في بيان لوزارة الخزانة بالنظر إلى تواصل المخاطر الهيكلية لشركة ايه أي جي وهشاشة الأسواق، فإن التكلفة المحتملة للاقتصاد ولدافعي الضرائب لعدم تدخل الحكومة، ستكون عالية جدا.
وذكر البيان ان ايه اي جي التي تلقت 150 مليار دولار من المساعدة الفدرالية منذ سبتمبر الماضي في مقابل وضعها تحت وصاية السلطات الأميركية، تقدم خدمات تأمين لأكثر من 100 ألف كيان بينها مؤسسات وبلديات ومؤسسات مالية كبرى وصناديق تقاعد في 130 بلدا.
وكانت شركات التأمين شهدت تدهوراً كبيراً في أوضاعها المالية. وسجلت بيركشاير هاثاواي شركة التأمين والاستثمار المملوكة للملياردير الشهير وارين بافيت تراجعا حادا في أرباح الربع الاخير من العام الماضي بسبب خسائرها في عقود مشتقات ترتبط بسوق الاسهم. وتراجعت الأرباح 96% وهوت القيمة الصافية للشركة إلى 9, 10 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وتراجعت حقوق المساهمين 6, 9% في 2008 وهو الانخفاض الثاني فقط منذ بدأ بافيت ادارة بيركشاير في العام 1965. وكان التراجع السابق بنسبة 2, 6% في 2001. وعرض بافيت توقعات اقتصادية قاتمة قائلا الاقتصاد سيكون في حالة من الفوضى على مدار 2009، وما بعد ذلك على الأرجح. لكن رغم ما وصفه بأنه خوف يصيب بالشلل من جراء أزمة الائتمان وتراجع أسعار المنازل والأسهم فقد بدا بافيت متفائلا بشأن القدرة على الصمود.
وقال رغم أن الطريق لم يكن سهلا إلا أن نظامنا الاقتصادي نجح بصورة غير عادية على مر الزمن، لقد أطلق العنان للإمكانيات البشرية بما لم يفعله أي نظام آخر وسيواصل ذلك. أفضل أيام أميركا تنتظرنا.
وتحقق بيركشاير نحو نصف نتائجها من قطاع التأمين عن طريق شركات مثل جيكو للتأمين على السيارات لكنها تعمل أيضا في أكثر من 70 نشاطا مختلفا من صناعة السجاد إلى المثلجات والدهانات والخدمات العقارية والملابس الداخلية. وتراجع صافي الارباح الفصلية للشركة التي تتخذ من أوماها بولاية نبراسكا مقرا الى 117 مليون دولار أي ما يعادل 76 دولارا لسهم الفئة أ من 95, 2 مليار دولار أو 1904 دولارات قبل عام. وتراجعت الإيرادات 12% إلى 95, 24 مليار دولار.
استمرار المخاوف
واستمرت المخاوف المتعلقة بالقطاع المالي في أوروبا. وانهارت شركة تمويل أخرى في نيوزيلندا ولكن مستثمروها البالغ عددهم 2558 والذين أودعوا 70 مليون دولار نيوزيلندي (3, 34 مليون دولار أميركي) من مدخراتهم في الشركة سوف يحصلون علي أموالهم وفقا لخطة ضمان من جانب الحكومة تم الإعلان عنها في العام الماضي. وسيكون المستثمرون في شركة ماسكوت للتمويل التي تتخذ من جزيرة تمارو مقرا لها أول المستفيدين من الخطة الحكومية لضمان الودائع والتي قدمتها الحكومة في أعقاب انهيار 25 شركة تمويل لديها حوالي 4 مليارات دولار نيوزيلندي العام الماضي.
وقال وزير الخزانة جون وايتهيد إن أصحاب الودائع في شركة ماسكوت سوف يحصلون على 100 % من المال الذي يستحقونه وفقا لخطة الضمان الحكومية. وأضاف خطة الضمان وضعت لمنح الثقة للمودعين في نيوزيلندا ان أموالهم سوف تكون مأمونة في حالة فشل أي مؤسسة مالية.
(الوكالات)