أسهم أوروبا تتجاهل «الفائدة» وتستجيب لإخفاقات البنوك

هبطت الاسهم الأوروبية أمس بعد ان تجاهل المستثمرون خفض الفائدة أمس وركزوا في المقابل على المخاوف من مزيد من الخسائر في قطاع البنوك. وفي إحدى مراحل التداول هبط مؤشر يوروفرست 300 للاسهم الاوروبية الرئيسية 5. 1% إلى 69. 822 نقطة.

وأعلن مورجان ستانلي عن خسائر ربع سنوية أكبر بكثير من المتوقع إذ أدت أزمة الائتمان إلى المزيد من عمليات شطب الأصول وخفضت الإيرادات من الرسوم على العمليات المصرفية الاستثمارية. وقال البنك ومقره نيويورك ان خسائره من الأنشطة الرئيسية في الربع الأخير من السنة المالية التي انتهت يوم 30 نوفمبر الماضي انخفضت إلى 20. 2 مليار دولار أي 24. 2 دولار للسهم بالمقارنة مع 59. 3 مليارات دولار أي 6. 3 دولارات للسهم.

وأشار متوسط توقعات المحللين الى خسائر قدرها 33 سنتا للسهم. وهبط سهم مورجان ستانلي 6. 7% قبل بدء التداول الرسمي. وأول من أمس الثلاثاء أثار منافسه جولدمان ساكس ارتفاعا في اسهم البنوك والاسهم بشكل عام بعد ان أعلن خسائر قدرها 1. 2 مليار دولار. وكان المستثمرون يتوقعون خسائر أكبر.

وساهم في هبوط مؤشرات أوروبا انخفاض سهم بنك بي.ان.بي باريبا 14% بعد أن قال البنك ان وحدته المصرفية الاستثمارية سجلت خسائر قدرها 710 ملايين يورو في أول 11 شهرا من العام. وقال بي.ان.بي باريبا ان تلك الوحدة تضررت من جراء اضطرابات الأسواق المالية وتعرضها لاحتيال مزعوم حجمه 50 مليار دولار على يد الممول الأميركي برنارد مادوف. وهبط سهم دويتشه بنك 9. 6% وسط الحديث في السوق عن خسائر محتملة في الربع الاخير من العام. كما انخفض سهم بنك اتش.اس.بي.سي 5%.

وتخلت بورصات الاسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة التي حققتها بفضل ارتفاع الأسهم الأميركية عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض أسعار الفائدة. وعلى صعيد البورصات الوطنية في أوروبا هبط مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني ومؤشر داكس الالماني وكاك 40 الفرنسي ما بين 5. 1 و 6. 1%. وفي طوكيو سجل مؤشر نيكاي القياسي للاسهم اليابانية ارتفاعاً طفيفاً بلغ 5. 0% تدعمه مكاسب أسهم البنوك مثل مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية. وزاد نيكي 44.50 نقطة ليغلق على 56. 8612 نقطة بينما ارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2. 1% إلى 46. 838 نقطة.

ولا تزال البورصات العالمية تواجه المزيد من المتاعب. وأفادت صحيفة ايرانية أن الحكومة الايرانية تعتزم ضخ نحو 300 مليون دولار في البورصة المحلية اثر تعرضها لتراجعات حادة في الاشهر القليلة الماضية. وقال مصدر ببورصة طهران للاسهم إنه لا يعلم بأي تحرك من هذا القبيل لكن المستثمرين الافراد بصفة خاصة يعتقدون أن على الحكومة عمل شيء ما بشأن تراجع أسعار الاسهم.

وأشار المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه الى قول وزير بالحكومة في الاونة الاخيرة انه لا توجد خطط لاضافة سيولة من أجل مساعدة السوق. وتراجع المؤشر العام للبورصة نحو تسعة بالمئة هذا العام وأدى تراجع أسعار النفط الى تاكل مكاسب سابقة. وتراجع المؤشر متواضع نسبيا اذا قيس بكثير من أسواق العالم التي تراجعت 30 الى 40 في المئة أو أكثر.

وفي غضون ذلك قالت صحيفة كاركزاران اليومية ان علي صالح ابادي رئيس البورصة عقد اجتماعا مع الرئيس محمود أحمدي نجاد للبت في تفاصيل ضخ الحكومة للسيولة. وأوضحت «جرى الاتفاق على ضخ السيولة قريبا في سوق الاسهم».

وتخيم الأوضاع الاقتصادية المتردية على حركة أسواق الأسهم. واعتبر صندوق النقد الدولي ان الجهود التي بذلتها كبرى الدول الصناعية حتى الان لانهاض اقتصاداتها غير كافية للحؤول دون حصول انكماش عالمي. وقال جون ليبسكي اول مدير عام مساعد لصندوق النقد الدولي في خطاب القاه امام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك «رسالتي الاساسية مفادها انه لا بد من اجراءات جديدة وفاعلة لمنع انكماش جدي للاقتصاد العالمي». واوضح ان التدابير التي لا بد منها ينبغي ان تستهدف ضمان استقرار الانظمة المالية في الدول النامية ودعم الانفاق النهائي. وذلك عبر اجراءات ذات طابع نقدي واخرى تتصل بالموازنات.

وذكر المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي بان الاخير دعا الى خطط نهوض طموحة. توازي على الاقل اثنين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي لكل دولة مشاركة. وتدارك «لكننا نوصي بان تخصص بعض الدول المهمة اكثر من اثنين في المئة من اجمالي ناتجها الداخلي لنفقات الموازنة. لان دولا اخرى لا تستطيع في اي حال المساهمة في هذا الامر». لكن ليبسكي لم يسم الدول القادرة على اتخاذ تدبير مماثل.

واكد ان المساعدات التي اعلنت حتى الان لمصلحة النظام المالي لا تزال جزئية جدا. واعتبر ان على صندوق النقد الدولي ان يخفض توقعاته للنمو العالمي في يناير المقبل. لافتا الى ان اعادة النظر هذه قد تبدو «اساسية».

وتفسر المخاوف الاقتصادية مسارات تحركات العملات الرئيسية بشكل واضح. حيث تراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في 13 عاما أمام الين وبلغ أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو. وقال ماسافومي ياماموتو رئيس استراتيجية الصرف الاجنبي في اليابان لرويال بنك اوف سكوتلند «ضغوط بيع الدولار من زاوية أسعار الفائدة ستستمر على الارجح».

وفي بادرة على الضعف العام للعملة الأميركية هبط مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة عملات نحو 1. 0% الى 078. 80 مقتربا من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهرين عند 795. 79 الذي بلغه في اليوم السابق. وهبط الدولار 3. 0% مقابل العملة اليابانية الى 82. 88 ينا مقتربا من أدنى مستوى في 13 عاما عند 10. 88 ينا الذي بلغه على منصة اي.بي.اس للمعاملات الاسبوع الماضي. وارتفع اليورو الى أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر مسجلا 4192. 1 دولار على منصة معاملات اي.بي.اس في وقت سابق قبل ان يتراجع قليلا الى 4046. 1 دولار في اواخر معاملات اسيا.

وهبط الجنيه الاسترليني الى مستوى قياسي جديد أمام اليورو بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف في بريطانيا وبعد أن اظهرت وقائع اجتماع بنك انجلترا المركزي أنه بحث في وقت سابق من هذا الشهر خفضا أكبر في أسعار الفائدة.

وزاد عدد العاطلين عن العمل في نوفمبر في بريطانيا 75700 عاطل وهو أكبر بكثير من التوقعات بزيادة قدرها 45 الف عاطل وارتفاعا من 36500 عاطل في الشهر السابق. وقال ايان ستانارد كبير محللي الصرف الاجنبي في بي.ان.بي باريبا في لندن «الاسترليني يتعرض لضغط بعد أن جاءت أرقام البطالة أعلى بكثير من توقعات السوق. هذا يظهر أن بريطانيا تتحرك نحو كساد وهذا أمر سلبي للغاية بالنسبة للاسترليني».

من ناحية أخرى أظهرت وقائع اجتماع بنك انجلترا المركزي أن صانعي السياسة بحثوا خفضا أكبر في أسعار الفائدة من الخفض الذي اتفقوا عليه بالاجماع في اجتماع الثالث والرابع من ديسمبر وهو 100 نقطة أساس.

توسع

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن صندوق اسكوت بارتنرز قد يتعرض لخسارة تصل الى 8. 1 مليار دولار. وبدأت لائحة المصارف والمؤسسات والافراد الذين تطالهم عملية الاحتيال التي قام بها المستثمر برنارد مادوف تطول على مدار الساعة.

* اسبانيا

- سانتاندر: 33.2 مليار يورو.

- بنك بي بي في ايه: 300 مليون يورو

- بحسب وزارة الاقتصاد. تسعة صناديق تقاعد وثلاث شركات تأمين معرضة للاحتيال بما يمثل 38 مليون يورو في الاجمال.

* فرنسا

- ناتيكسي: 450 مليون يورو.

- بي ان بي-باريبا قد يخسر 350 مليون يورو.

- كريدي موتويل-سي اي سي قد يخسر حتى 90 مليون يورو.

- البنك الفرنسي البلجيكي ديكسيا قد يخسر 85 مليون يورو وقد يتعرض زبائنه لخسارة (78 مليون يورو في الاجمال).

-سوسييتيه جنرال: «يتعرض بصورة محدودة اذ ان خسارته قد تكون اقل من 10 ملايين يورو» مثل كريديه اغريكول (الاعتماد الزراعي) وشركة التأمين غروباما.

-- سويسرا

تقدر الخسائر بما بين 5 و10 مليارات دولار.

- بنك يونيون بانكير بريفيه (الاتحاد المصرفي الخاص): 26.1 مليار فرنك سويسري

(1. 08 مليار دولار)

- البنك الخاص رايخموث اند كومباني: 385 مليون فرنك سويسري (333 مليون دولار).

- بنك بينيديكت هنتش في جنيف: 56 مليون فرنك سويسري (48. 45 مليون دولار).

- شركة اي آي ام غروب: 230 مليون دولار.

-- ايطاليا

-يونيكريدت: 75 مليون يورو.

- بانكو بوبولاري: 68 مليون يورو

-- بريطانيا

- اتش اس بي سي: يتعرض لخسارة مليار دولار

- رويال بنك اوف سكوتلاند: خسارة محتملة بقيمة 600 مليون دولار

- صندوق الاستثمار مان غروب: 360 مليون دولار.

-- هولندا

- فورتيس: خسارة محتملة بقيمة مليار يورو.

-- اليابان وكوريا الجنوبية

- في اليابان نومورا هولدينغز اعلن خسارة محتملة يمكن ان تصل الى 303 ملايي ندولار.

اوزورا بنك يتحدث عن خسارة محتملة بقيمة 101 مليون يورو.

- في كوريا الجنوبية: قد تصل خسارة شركات مالية وتأمين الى 95 مليون دولار. منها 50 مليونا تستثمرها شركة واحدة.

-- النمسا

- البنك النمساوي الخاص ميديسي يتعرض لخسارة قدرها 2. 1 مليار دولار من الاستثمارات في صندوقين دوليين تطالهما عمية الاحتيال المفترضة لمادوف.

-- الولايات المتحدة

(وكالات)