أعلن بنك التنمية الآسيوي أمس عودته إلى سوق السندات الدولارية بإصدار سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 25. 1 مليار دولار. وذكر البنك الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا أن حصيلة الطرح سوف ستخدم في تمويل القروض التي يقدمها البنك بشروط تجارية. وأضاف البنك أنه يعتزم طرح سندات تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار لتمويل مشروعاته العديدة.
وتتولى بنوك بي.إن.بي باريبا وجيه.بي مورجان ونومورا إدارة الطرح حيث يحين موعد استحقاق هذه السندات في 5 سبتمبر 2013 ويصل سعر العائد عليها 25. 67 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية وقدره 375. 3%. وقال ميكيو كاشيواجي مسؤول الخزانة في البنك «نحن راضون تماما بالصفقة والطلب القوي من جانب المستثمرين على السندات حيث زاد حجم الاكتتاب عن حجم الطرح» بنسبة كبيرة.
وأشار البنك إلى أن حوالي 92% من السندات التي طرحت للبيع أول من أمس الخميس اشترتها بنوك مركزية في حين اشترت صناديق استثمار 6% منها واشترت البنوك التجارية 2% من هذه السندات. وأضاف أنه تم بيع 44% من السندات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا و34% في آسيا و22% في الأميركتين.