أطلقت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» أمس طرحا عاما أوليا لجمع 25, 9 مليارات ريال (47, 2 مليار دولار) في أكبر إصدار من نوعه لشركة تعدين في الشرق الأوسط وبما يقدر قيمة الشركة بمبلغ 9, 4 مليارات دولار.
وبحسب هيئة السوق المالية السعودية تعتزم «معادن» بيع 5, 462 مليون سهم - تعادل 50%
من رأسمالها المساهم به - بسعر 20 ريالا للسهم ويغلق باب الاكتتاب في 14 يوليو الجاري.
ويهدف الطرح العام إلى تغطية جانب من تكاليف مشاريع تقودها الشركة ولاسيما مصهر ألمنيوم بطاقة 740 ألف طن بالتعاون مع «ريو تينتو» ومصنع للفوسفات والمنتجات الثانوية بطاقة ثلاثة ملايين طن مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».
ويحوز نسبة الخمسين بالمئة الباقية من رأسمال «معادن» صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق للدولة تحت مظلة وزارة المالية. ويقتصر حق الاكتتاب في الأسهم على المستثمرين السعوديين.
وكان عبد الله الفلاج نائب رئيس الشركة قد قال في تصريحات نشرت هذا الأسبوع إن مصهر الألمنيوم الذي تقيمه «معادن» مع «ريو تينتو» سيتكلف 53, 7 مليارات دولار ومن المقرر أن يصدر 70% من الإنتاج. ودبرت الشركة السعودية قروضا بعدة مليارات من الدولارات من مؤسسات سعودية وكورية لتمويل مشروع الفوسفات مع «سابك».