أعلنت «داماس الدولية المحدودة»، شبكة المتاجر العالمية للمجوهرات والساعات، أمس عن تحديد سعر السهم في الاكتتاب الأولي العام، بقيمة دولار أميركي عن كل سهم. وأشارت داماس، أنه سيتم طرح الأسهم للتداول في بورصة دبي العالمية في الثامن من يوليو الجاري.

ويتكون الطرح من 583 ,270 مليون سهم عادي، ومنحت داماس كلاً من بنكي «كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا)» و«إتش إس بي سي بي إل سي» حق شراء في إطار خيار زيادة التخصيص حوالي 587 ,40 مليون سهم إضافي، والتي تمثل ما نسبته 15% من حجم الطرح، خلال 30 يوماً من تاريخ الاكتتاب وبسعر الطرح وذلك بغرض تغطية زيادة التخصيص أو تداولات البيع بالمكشوف والتي قد تنتج عن عمليات تثبيت الأسعار إن حدثت. ونوهت إلى أنه وفي حال عدم استخدام خيار زيادة التخصيص ستبلغ حصيلة الاكتتاب الإجمالية ما يقارب 6 ,270 مليون دولار أميركي.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة رأسمال الشركة بعد الطرح ما يعادل 6 ,968 مليون دولار أميركي وذلك وفقاً لسعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة بعد الاكتتاب الأولي العام.

ويمثل ما نسبته 4 ,86% من الطرح أسهماً جديدة مصدرة غير شاملة الأسهم الإضافية المخصصة لخيار زيادة التخصيص، بينما ستمثل النسبة المتبقية 6 ,13% أسهما ثانوية ناتجة عن بيع شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري لجزء من حصتها في «داماس»، ولم يقم أي من أفراد العائلة المؤسسة لـ «داماس» ببيع أي جزء من حصصهم أثناء الاكتتاب، كما أنه لن يسمح للمساهمين الحاليين والمساهمين البائعين لحصصهم من بيع أسهمهم خلال فترة حظر البيع والتي تمتد إلى 360 يوما، بينما تمتد فترة حظر البيع للشركة إلى 180 يوماً ولا يسمح لها خلالها بيع أية أسهم.

إقبال عالمي

وشهد اكتتاب «داماس» إقبالاً كبيراً واهتماماً شديداً من قبل أكبر المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية في الأسواق المالية الخليجية والأوروبية، وتتوقع «داماس» أن تشكل هذه المؤسسات قاعدة مساهمين متينة تساندها حينما يبدأ تداول أسهمها في بورصة دبي العالمية.

وقد تم تحديد سعر السهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وهي طريقة يتم تسعير الإصدار الأولي فيها حسب قيمة الإصدار السوقية وعبر تقدير الطلب عليه ضمن النطاق المحدد لسعر السهم.

وتمتد شبكة «داماس» من متاجر التجزئة، اعتباراً من 31 ديسمبر 2007، إلى 18 بلدا حول العالم، تصل من خلال 438 متجرا إلى مناطق عديدة في الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأوروبا، وشمال افريقيا. وتعد «داماس» الشركة الرائدة في قطاع تجارة المجوهرات بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تدير 212 متجراً، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تدير 338 متجراً.

وتعليقاً على الإعلان، قال توفيق عبدالله، رئيس مجلس إدارة «داماس»: «لاقى الطرح إقبالاً كبيراً من قبل قاعدة عريضة من كبرى المؤسسات الاستثمارية سواء في الخليج العربي أو في أوروبا، ويسعدنا أننا استطعنا أن نكسب دعمهم وثقتهم للاستثمار معنا. إننا نتطلع إلى العمل سوياً مع المساهمين الجدد ومشاركتهم عهداً جديداً مليئاً بالفرص، كما نتوق إلى الترحيب بالمساهمين الأفراد والذين سيتمكنون من التداول بأسهم «داماس» بعد أن يتم طرحها في بورصة دبي العالمية».

من جهته، قال توحيد عبدالله، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «داماس»: «تحتل داماس موقعاً استراتيجياً سيمكنّها من الاستفادة من مرحلة النمو والازدهار الاقتصادي القوي التي تشهدها المنطقة، وسيساهم الرأسمال الجديد في دفع خططنا للنمو وتحويلها بشكل أسرع إلى واقع سواء كان هذا النمو عبر افتتاح متاجر جديدة أو الاستثمار في مصانع تصويغ المجوهرات أو القيام بعمليات استحواذية استراتيجية. إننا نبدأ حقبةً جديدة من تاريخ «داماس» ونصبو إلى متابعة نجاح «داماس» بعد تحولنا إلى شركة مساهمة عامة».

وعلق بي كاي دوتا، الرئيس المالي لـ «داماس» قائلاً: «لقد سررنا باهتمام المساهمين من المؤسسات الاستثمارية بـ «داماس»، وسنعمل جاهدين كشركة مساهمة عامة للمحافظة على ثقتهم من خلال تطبيق المعايير العالمية المتبعة في أساليب الإفصاح وممارسات الحوكمة وطرق التواصل مع المساهمين، ومن خلال تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمساهمين».

حصيلة الاكتتاب

تعتزم «داماس» استخدام حصيلة الاكتتاب في توسيع شبكة متاجرها، كما تنوي الشركة استخدام جزء من حصيلة الاكتتاب لتمويل عمليات استحواذ واستثمار وتحالفات استراتيجية والتي ستضيف إلى العلامة التجارية المرموقة لـ «داماس».

وسوف تتمكن الشركة عبر تعزيز إمكانياتها على مختلف مراحل عملية التصنيع والاستثمار في مصانع مجوهرات من أجل تحقيق المزيد من التكامل العمودي، من الاستئثار بحصة متزايدة من هوامش الربح. كما سيستخدم جزء من حصيلة الاكتتاب في إعادة هيكلة بعض الديون الحالية بالإضافة إلى تغطية أية أغراض أخرى للشركة.