أعلنت شركة «داماس الدولية المحدودة»، شبكة المتاجر العالمية للمجوهرات والساعات، أمس عن نيتها القيام بطرح أولي لأسهمها حصرياً في بورصة دبي العالمية، بحلول 8 يوليو المقبل على أكبر تقدير. وأعلنت «داماس» عن إصدار نسخة عن نشرة الإصدار الأولية وتحديد نطاق سعر السهم بين دولار أميركي و14. 1 دولار، موزعة على 58. 270 مليون سهم وتمثل ما نسبته 28% من رأسمال الشركة.
وتمتد شبكة «داماس» من متاجر التجزئة إلى 18 بلداً حول العالم، تصل من خلال 438 متجراً إلى مناطق عديدة في الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأوروبا، وشمال أفريقيا. وتعد «داماس» شركة متخصصة في قطاع تجارة المجوهرات بالتجزئة في الإمارات، حيث تدير 212 متجراً، وتدير في دول مجلس التعاون الخليجي 338 متجرا.
مميزات الطرح
سيتم طرح الأسهم في بورصة دبي العالمية ومن المتوقع أن يتم الطرح وبدء التداول بالأسهم في بورصة دبي العالمية في أو حول 8 يوليو 2008. وبهذا تصبح «داماس» أول شركة تجزئة تطرح أسهمها في بورصة دبي العالمية. وستطرح الأسهم على المستثمرين من الشركات العالمية والإقليمية في جميع أنحاء العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية وذلك وفقا لما ينص عليه القانون الرقابي «إس» بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدل.
الطرح
ويتكون الطرح مما يعادل 370. 583. 270 سهما عاديا أو ما نسبته 28% من عدد الأسهم المصدرة للشركة. ولقد منحت الشركة للمنسقيَن العالمييَن المشتركيَن (كما تم تحديدهما أدناه) حق شراء ما لا يزيد على 506. 587. 40 اسهم إضافية خلال 30 يوما من تاريخ الطرح وبسعر الطرح، وهو ما نسبته 15% من حجم الطرح، وذلك بغرض تغطية زيادة التخصيص أو تداولات البيع بالمكشوف والتي قد تنتج عن عمليات تثبيت الأسعار إن حدثت «خيار زيادة التخصيص». أما إن تم استخدام خيار زيادة التخصيص كاملاً فسيتكون الطرح مما يعادل 876. 170. 311 سهما.
حصص الاكتتاب
وستمثل 4. 86% من الطرح أسهما جديدة مصدرة (غير شاملة الأسهم الإضافية المخصصة لخيار زيادة التخصيص)، بينما ستمثل النسبة المتبقية (6. 13%) أسهما ثانوية ناتجة عن بيع شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري لجزء من حصتها في «داماس»، ولن يقوم أي من أفراد العائلة المؤسسة ل«داماس» ببيع أي جزء من حصصهم أثناء الاكتتاب. لن يسمح للمساهمين الحاليين والمساهمين البائعين لحصصهم من بيع أسهمهم خلال فترة حظر البيع والتي تمتد إلى 360 يوماً، بينما تمتد فترة حظر البيع للشركة إلى 180 يوماً ولا يسمح لها خلالها من بيع أية أسهم.
توسيع الشبكة
وتعتزم «داماس» استخدام حصيلة الاكتتاب في توسيع شبكة متاجرها، كما تنوي الشركة استخدام جزءاً من حصيلة الاكتتاب لتمويل عمليات استحواذ واستثمار وتحالفات استراتيجية والتي تتكامل مع العلامة التجارية المرموقة ل«داماس». هذا وبالإضافة إلى الاستثمار في مصانع مجوهرات وذلك لتحقيق المزيد من التكامل العمودي، وسوف تتمكن الشركة عبر تعزيز إمكانياتها على مختلف مراحل عملية التصنيع، من الاستئثار بحصة متزايدة من هوامش الربح. كما سيستخدم جزء من حصيلة الاكتتاب من أجل إعادة هيكلة بعض الديون الحالية بالإضافة إلى تغطية أية أغراض أخرى للشركة.
إدارة الطرح
ويقوم كل من بنك «كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا) وبنك «إتش إس بي سي بي إل سي» بدور المنسق العالمي المشترك ودور مدير عمليات السجل المشترك لهذا الاكتتاب ويشار إليهما مجتمعين ب«المنسقين العالميين المشتركين». وتتبوأ «داماس» بشكل واضح صدارة السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد إحدى أكبر أسواق المجوهرات في العالم.
ويتيح هذا الموقع الرائد للشركة الفرصة للاستفادة بالشكل الأمثل من مستويات النمو المرتفعة والاقتصاد القوي والمزدهر الذي تشهده المنطقة. وقال توفيق عبدالله رئيس مجلس إدارة «داماس»: «يمثل طرح «داماس» الخطوة الطبيعية التالية في إطار سعينا إلى تطوير أعمالنا في الأسواق الجديدة والأسواق التي نتواجد بها فعلياً على حد سواء.
إن «داماس» شركة مرموقة لها علامتها التجارية المعروفة، وتدير عملياتها في عدد من أسرع الاقتصاديات الناشئة نمواً عالمياً، فضلاً عن أنها تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح والأداء المتميز. إننا نتطلع إلى انضمام مساهمين جدد إلينا ممن يرغبون بمشاركتنا المستقبل الحافل بالفرص الواعدة».
من جهته، قال توحيد عبدالله الرئيس التنفيذي والمدير العام ل«داماس»: «تشهد «داماس» مرحلة مهمة في مسيرة نموها المستمرة، نتطلع فيها إلى اقتناص الفرص المواتية في الوقت المناسب وذلك لتوسيع عملياتنا، آخذين بعين الاعتبار النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى تنامي الطلب على المنتجات الفاخرة في ظل ارتفاع الدخل الشخصي للمستهلك.
ونخطط في الوقت ذاته لزيادة حجم المبيعات وتحسين إمكانيات التصنيع ومواصلة تطوير تصاميمنا التي تحمل علاماتنا التجارية. كما ننوي القيام بعمليات استحواذ واستثمار وعقد تحالفات استراتيجية مع شركات نختارها بعناية بعد دراسة مفصلة».