أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) امس عن شروط التسويق الخاصة بصكوكها الائتمانية الملزمة بالتحويل والبالغة قيمتها مليار وخمسمئة مليون درهم ذات العائد الثابت والمتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المنتظر طرحها للتداول سنة 2011. ويتم تسويق الصكوك إلى المستثمرين بمعدل عائد سنوي ثابت يتراوح بين 5. 6% و5. 7% يتم تسديها بالدرهم، ويأتي التزام تبريد بمنح هذه العوائد على أساس أن تكون تالية في المرتبة لمطالبات الدائنين الممتازين لتبريد.
وستيم استبدال الصكوك بأسهم عادية في تبريد بعلاوة تحويل أولية تتراوح ما بين 8% و13% في السعر المرجعي للسهم المعتمد على المتوسط الحسابي للأسعار التفاضلية المستندة إلى حجم التداول للأسهم في كل يوم تداول تبدأ من «فترة الحجز» إلى يوم التسعير المتوقع (أو، في حال كان تاريخاً لاحقاً لذلك التاريخ ففي تاريخ التسعير الفعلي للصكوك).
وعلاوة على ذلك فان كلاً من التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، في حال وجودهما، والتي يتم الإعلان عنها خلال مدة الصكوك سيتم تمريرها بالكامل ويتم الوفاء بها عند التحويل. وبمقتضى قوانين الإمارات فإن القيود على تملك الأجانب لكيانات مؤسسة في دولة الإمارات (القيود على تملك الأجانب) تحد من عدد الأسهم التي يمكن شراؤها أو تملكها من قبل أو بالنيابة عن أشخاص ليسوا من مواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي أو كيانات مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي غير مملوكة من قبل مواطنين خليجيين.
وسوف يتم توفير تفاصيل كاملة عن القيود على تملك الأجانب في نشرة الاكتتاب التي سيتم إصدارها بالارتباط مع الصكوك. وتتوافق الصكوك بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية وتم صياغتها وفقاً لمبدأ «الإجارة» الإسلامي. ومن المتوقع ان تصبح الصكوك واجبة الأداء في مايو 2011 ما لم يتم أداؤها أو استبدالها أو شراؤها وإلغاؤها قبل ذلك التاريخ. وستقوم «تبريد» بتوظيف عائدات الصكوك للأغراض العامة للشركة.
وسيتم البدء بتسويق الصكوك في أبوظبي يوم 20 ابريل 2008 يتبعه اجتماع للمستثمرين في هونغ كونغ يوم 21 ابريل الجاري وفي لندن يوم 22 ابريل الجاري. ويستهدف طرح الصكوك استقطاب المستثمرين من المؤسسات التي تقع خارج الولاية القضائية للولايات المتحدة الأميركية (بما في ذلك الأشخاص الأميركيين) وكندا واليابان.
وستخضع الصكوك التي ستقدم للمستثمرين خارج الولايات المتحدة إلى أنظمة (S) لقانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، كما تم تعديله كما ستخضع لجميع القوانين المعمول بها في كل دولة يتم فيها عرض الصكوك.
وقد تم تقديم طلب لإدراج الصكوك في بورصة لندن وتم إدراج وتداول هذه الصكوك في سوق دبي للأوراق المالية، وقد وافقت تبريد، مع بعض الاستثناءات على فترة حجز مدتها 90 يوماً فيما يتعلق بأية إصدارات أو عروض بيع لأية أوراق مالية وأسهم وخيارات أسهم مرتبطة. وستقوم مورجان ستانلي بدور مدير الاكتتاب والوكيل التنظيمي الوحيد كما تشترك مع كل من ستاندر تشارترد بنك وبنك أبوظبي الوطني في صفة بنك الاكتتاب الرئيسي.
دبي ـ «البيان»