أعلنت شركة ديبا المحدودة المتخصصة في صناعة مقاولات أعمال الديكور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، عن بدء الاكتتاب العام الأولي اليوم على ما لا يزيد عن 9. 278 مليون سهم تشمل خيارات زيادة التخصيص على هيئة أسهم وسندات إيداع عالمية بحجم لا يزيد عن 355. 25 مليون سهم، والذي سينتهي في 13 أبريل الجاري، على ان يتم التخصيص في حدود 18 إبريل الجاري بالنسبة للمؤسسات.

كما حددت الشركة كل سند إيداع منها معادلاً لخمسة أسهم، وتقع قيمة السهم في نطاق سعري من بين 50. 1 و85. 1 دولار أميركي، وتقع قيمة سند الإيداع العالمي في نطاق سعري من بين 50. 7 و 25. 9 دولارات. وأشار مهند سويد الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحافي بدبي أمس، إلى أن الطريقة التي تستخدمها الشركة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة رغم اتباعها سابقاً والمتمثلة في بناء الأوامر، إلا أنها هذه المرة بالنسبة للأفراد، ستكون مختلفة.

إذ لا تسمح الشركة للمستثمرين الأفراد بالقيام بالاكتتاب بمبالغ كبيرة تفيض عن الحاجة، بل على العكس فإن المبالغ التي سيقوم المكتتبون الأفراد بطرحها سيتم تخصيصها فوراً، والتي تبدأ بحد أدنى عند 25 ألف درهم، أو 50 ألف درهم أو 75 ألف درهم، أو 100 ألف درهم، أو 250 ألف درهم أو نصف مليون أو مليون كحد أعلى.

وسيكون عدد مبالغ الاكتتاب المحددة متوفر بكمية معينة لدى كل وسيط، وعلى المتقدم قبل إيداع طلبات الاكتتاب التأكد من أن مبلغ الاكتتاب الذي يرغبون بالاكتتاب فيه في أسهم الشركة متوفر، أي أنه ستعطى الأولوية للمكتتبين الأوائل عند التخصيص. منوهاً إلى أن هذه الطريقة تسعى إلى ضمان مصلحة المساهمين الراغبين في الاكتتاب، ولا تسعى إلى تحقيق المصارف المشاركة أرباحاً من ورائها كما كان متعارفاً في السابق.

وفي سؤال لـ «البيان الاقتصادي» حول طبيعة التعامل مع السندات التي سيتم إدراجها في بورصة لندن، فقد أكد على انها قابلة للتحويل إلى أسهم دون سقف زمني، كما يمكن للمساهمين الحاصلين على أسهم تحويل أسهمهم إلى سندات بنفس الآلية. وأشار في المقابل إلى أن اكتتاب المؤسسات سيخضع لموافقة مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بطبيعة الشركات والمؤسسات التي ترغب في الاكتتاب على أسهم الشركة.

وبتحليل ل«البيان» يتجاوز رأس المال السوقي الشركة المليار دولار بحسب البيانات الصادرة عن الشركة والتي تشير إلى أن قيمة الاكتتاب المطروح تمثل ما نسبته 40% من رأس المال، والتي تبلغ قيمتها 418 مليون دولار.

وسيقوم مورغان ستانلي بدور كمنسق الاكتتاب العالمي الوحيد ومسجل طلبات اكتتاب مشترك ومدير الاكتتاب المشترك، وسيقوم بنك بو بي إس الاستثماري بدور مسجل طلبات اكتتاب مشترك ومدير الاكتتاب المشترك، بينما يقوم كل من بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والمستثمر الوطني بدور مديري الاكتتاب المشترك (جميعهم «المدراء»). ولقد منحت ديبا كل من مورغان ستانلي وبنك يو بي إس الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والمستثمر الوطني.

شرائح الاكتتاب

سيكون الاكتتاب العام القطّاعي في الإمارات متاحا لكل من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين في الدولة والذين لديهم إقامة نافذة المفعول، والشركات المؤسسة في الإمارات أو في أي دولة من دول الخليج، وبعض موظفي الشركة والشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة، والذين في كل حالة يجب أن يكون لديهم حساب وساطة مالية لدى إحدى شركات الوساطة المالية المشاركة وأن يتقدموا بطلب للاكتتاب شخصياً على أرض الإمارات العربية المتحدة أو من خلال ممثلٍ مخولٍ يتقدم بالطلب شخصياً على أرض الإمارات.

شركات الوساطة المالية المشاركة والمعتمدة هي: ابوظبي لخدمات الوساطة، وضمان للاستثمار، والوسيط المباشر، والمجموعة المالية هيرميس إ.ع.م، والإمارات للأسهم والسندات، والخليج الأول للخدمات المالية، والمشرق للأوراق المالية، ورسملة للوساطة المالية، ومكاسب للخدمات المالية الإسلامية. سيقوم الوسيط المباشر بقبول طلبات الاكتتاب من المتقدمين المؤهلين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو موظفي الشركة أو الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة. وستتوفر نسخ من نشرة إصدار الطرح للاكتتاب العام بالإمارات ونشرة الإصدار الكاملة في فروع بنك المشرق أو لدى أي من الوسطاء الماليين المشاركين المذكورين أعلاه.

وعلق عبد الله المزروعي، رئيس مجلس الإدارة في ديبا قائلاً: «يعكس النطاق السعري المحدد زخم سجل أعمالنا والحافل بالمشاريع المميزة، كما يعكس ظواهر النمو الجاذبة للاستثمارات والتي نراها عبر جميع الأسواق الرئيسة التي نعمل بها. أننا متحمسون لهذه الخطوة المميزة من مسيرة نمو وتقدم ديبا كما نتطلع إلى ترحيب واهتمام المستثمرين المحليين من الأفراد والشركات العالمية المستثمرة في هذا الطرح».

دبي ـ «البيان»