يبدأ بنك أبوظبي الوطني اعتباراً من اليوم تسويق إصداره للسندات الثانوية بسعر فائدة متغير القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ملياري درهم مستحقة السداد بالدولار الأميركي في عام 2018 وسيتم إغلاق تكوين سجلات الاكتتاب في نهاية يوم العمل اليوم بناء على حق مديري سجلات الاكتتاب بإغلاق عمليات تكوين سجلات الاكتتاب بتاريخ مبكر.
وأوضح البنك أن هذا الإصدار يستهدف المستثمرين المؤسسيين في مناطق محددة خارج الولايات المتحدة (بما في ذلك جميع المواطنين الأميركيين) وكندا واستراليا وإيطاليا واليابان وسيتم عرض السندات على المستثمرين خارج حدود الولايات المتحدة بالاستناد إلى الأنظمة «س» بموجب قانون الولايات المتحدة للأوراق المالية لعام 1933 بتعديلاته ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى كل دولة يتم العرض فيها.
وتم تقديم طلب لإدراج السندات في بورصة لندن. كما أن أسهم البنك مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع مراعاة بعض الاستثناءات في الحالات الخاصة ووافق بنك أبوظبي الوطني على فترة تجميد مدتها 90 يوماً فيما يتعلق إصدار أو طرح أو بيع الأوراق المالية المرتبطة بالأسهم أو الإعلان عن قيام أي مما سبق ذكره.
ويقوم كل من بنك كريديه سويس وبنك مورغان ستانلي وبنك أبوظبي الوطني بإدارة سجلات الاكتتاب مجتمعين بصفتهم مديرين رئيسين للاكتتاب كما يتصرف كل من بنك كريديه سويس وبنك أبوظبي الوطني مجتمعين بصفتهما وكيلا تنظيم الإصدار.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر