أعلنت شركة «تمويل»، التي تعمل في قطاع تمويل العقارات، عن إغلاق إصدارها من الصكوك المتحولة، والبالغة قيمته 300 مليون دولار أميركي، يوم الأربعاء الماضي بنجاح كبير، فقد تجاوز الطلب على هذه الصكوك المعروض خلال ساعات من إعلان الطرح.
ويوفر هذا الإصدار عائدا سنويا متوقعا يبلغ 31. 4% على أن يدفع كل ثلاثة أشهر كما تم تحديد سعر التحويل عند 33. 8 دراهم (2711. 2 دولار)، أي أن علاوة التحويل تجاوزت نسبة ال30% من حجم متوسط سعر الأسهم العادية لشركة «تمويل» المتداولة للثلاثة أشهر الماضية.
وبلغت علاوة الصرف ما يفوق ال21% من سعر إغلاق سهم «تمويل» يوم 13 ديسمبر 2007 وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن هذا الإصدار. وستستحق الصكوك في عام 2013، حيث سيتم استخدام حصيلة هذا الإصدار لدعم وتمويل خطط الشركة التوسعية على المستوى الإقليمي.
وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة «تمويل»: «لقد تم وضع الصكوك المتحولة للمستثمرين من المنطقة والعالم على حد سواء. وبالرغم من طرح هذا الإصدار في هذا الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية الكثير من التقلبات،
فقد تجاوز الطلب عليه المعروض خلال ساعات من إعلان الطرح. ويعتبر هذا النجاح شهادة للشركة على متانة أسسها في قطاع الأعمال، ووضوح استراتيجياتها والثقة الكبيرة التي يوليها إياها المستثمرون».
وأضاف: «سيساهم هذا الإصدار في تأمين الطاقة الضرورية لشركتنا لتوفير حلول التمويل العقاري في الإمارات والمنطقة، وتقديم آليات تمويل أفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة».
وتم إصدار هذه الصكوك عبر «تمويل للتمويل المحدودة»، المؤسسة التي أنشئت خصيصاً لهذا الهدف في جيرسي، المملكة المتحدة. كما قامت «باركليز كابيتال» كمدير وحيد للاكتتاب وعمليات السجل لهذا الإصدار. وقد تقدمت الشركة بالطلبات اللازمة لإدراج هذه الصكوك في بورصة دبي المالية العالمية.
دبي ـ «البيان»