بلغت حصيلة سندات دولارية طرحها بنك التنمية الآسيوي 3,1 مليار دولار. وقال البنك الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا إن حصيلة عملية الطرح التي تمت أول من أمس الاثنين ستكون جزءا من الموارد الرأسمالية العادية للبنك التي تستخدم في تمويل جزء من عملياته. ويبلغ سعر الفائدة الدفتري على السند 3% سنويا وسيتم صرف العائد بصورة نصف سنوية على أن يستحق السداد بالكامل في 15 فبراير 2011.
وتدير بنوك دايوا ومورجان ستانلي وآر.بي.سي كابيتال ماركتس عملية طرح السندات. كما يتولى تجمع مصرفي يضم بنوك بي إن بي باريبا وسيتي جروب ودويتشه بنك ودرسدنر بنك وإتش إس بي سي وجيه بي مورجان وميرل لينش وميتسوبيشي يو إف جيه سيكيوريتيز ونومورا ويو بي إس دول مدير الطرح المشارك.
وقال ميكيو كاشيواجي مدير الخزانة في بنك التنمية الآسيوي «نحن راضون تماما عن الصفقة مع الطلب القوي من جانب المستثمرين والذي أدى إلى تجاوز حجم الاكتتاب في السند 3,1 مليار دولار». وأضاف إن الاهتمام بالاكتتاب في السندات من جانب البنوك المركزية كان شديدا وهو ما يؤكد الثقة في الطرح.
وتم طرح 40% تقريبا من السندات في آسيا و33% في أميركا الشمالية و27% في أوروبا والشرق الأوسط. واستحوذت البنوك المركزية على حوالي 80% من حجم الطرح فيما استحوذت صناديق الاستثمار على 12% منه وصناديق التقاعد على 6% والبنوك التجارية على 2%.
(د ب أ)