بدأ ترتيب قرض بقيمة 2. 7 مليارات يورو (نحو 56. 10 مليارات دولار) لتمويل صفقة استحواذ شركة لافارج الفرنسية لمواد البناء على أوراسكوم للاسمنت المصرية. والقرض هو أول تمويل من الفئة الممتازة يبدأ تجميعه حتى الان هذا العام، وتشارك فيه بنوك بي.ان.بي باريبا وكاليون ومورجان ستانلي التي تتولى ترتيب العملية.

وتنطوي العملية على قرض لاجل عام واحد بقيمة 8. 1 مليار يورو مع خيار لتمديده 364 يوما وآخر لأجل عامين بقيمة 3. 2 مليار يورو مع خيار تمديد مماثل. كما تشمل ثلاثة قروض بقيمة 9. 1 مليار يورو و700 مليون و500 مليون يورو لاجل خمس سنوات. ومن المقرر إجراء عرض ترويجي للبنوك في باريس يوم 16 يناير الجاري.

والبنوك مدعوة للمشاركة على ثلاثة مستويات بحيث تقدم 500 مليون يورو بصفة مفوض رئيسي لترتيب القرض و225 مليون يورو كمرتب رئيسي و100 مليون يورو بصفة مرتب. وقال مصدر مصرفي ان حصيلة القرض ستستخدم أيضا لاعادة تمويل ديون مستحقة على أوراسكوم.

ولافارج مجموعة رائدة لمواد البناء وأكبر منتج للاسمنت في العالم وهي مصنفة «ب ب ب» من قبل ستاندرد اند بورز و«ب أ أ 2» من قبل موديز. وكانت لافارج أعلنت في ديسمبر أنها اتفقت على شراء أوراسكوم للاسمنت مقابل 8. 8 مليارات يورو في صفقة من شأنها تعزيز أرباحها ومركزها في أسواق صاعدة سريعة النمو.

(الوكالات)