انطلق في السعودية أمس ماراثون الاكتتاب على الطرح الأولي لأسهم شركة بترو رابغ للتكرير والبتروكيماويات البالغ عددها 219 مليون سهم بقيمة 6. 4 مليارات ريال سعودي تمثل 25 % من عدد أسهم الشركة، حيث حددت القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 21 ريالاً، مقسمة إلى عشرة ريالات قيمة أسمية، و11 ريالاً علاوة إصدار، مما يمكن الشركة من جمع 5. 4 مليارات ريال من المكتتبين.
وتمثل شركة بترو رابغ، شراكة بين كل من «أرامو السعودية» و«سوميتومو اليابانية» حيث تمتلك كل من الشركتين حصة قدرها 50% من الشركة، فيما ينتظر أن تقوم «بترو رابغ» بتطوير مشروع ضخم في مدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر حيث تمتلك أرامكو السعودية في الوقت الحالي مصفاة رابغ التي تعمل بطاقة تقطير زيت خام اسمية تبلغ 400 ألف برميل في اليوم.
وقال سعد بن فهد الدوسري، رئيس شركة بترورابغ وكبير الإداريين التنفيذيين، وعضو مجلس الإدارة: «تحرص الشركة على تعزيز كفاءة الأعمال بما يضمن تحقيق أرباح طويلة الأمد. وعليه، فإن هذا الطرح الأولي العام يوفر للمستثمرين السعوديين فرصة كبيرة للمشاركة بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع الاستثمار في المملكة».
وأضاف: «يعتبر مجمع بترورابغ أحد أضخم مشاريع تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات وأكثرها تكاملاً وتطوراً على مستوى العالم، كما أنه يستفيد من مزايا عديدة أهمها حصوله على مورد مستقر وطويل الأمد للمواد الخام بتكلفة منخفضة، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي بالقرب من مرافق الشحن المتخصصة.
ومما لاشك فيه أن نجاح مشروع بترورابغ يرسخ المكانة التجارية العالمية التي تتمتع بها المملكة» من جانبه، قال توشيكي متسومورا، كبير المديرين الماليين وعضو مجلس إدارة «بترورابغ»: «تمثل بترورابغ جيلاً جديداً من الشركات السعودية، بما تمتلك من رؤية عالمية طموحة مدعومة بخبرة واسعة.
وكلنا ثقة من أن بترورابغ سترسي معايير جديدة للأداء المتميز والنجاح المالي في هذا القطاع» وأعلنت «إنش إس بي سي العربية السعودية المحدودة»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب لـ «بترورابغ» أن الاستعدادات لعملية الاكتتاب قد اكتملت، مشيرة الى أن كافة فروع البنوك المستلمة جاهزة لاستقبال طلبات المكتتبين.
وأكد تيموثي جراي، الرئيس التنفيذي لـ «إتش إس بي سي»، في تصريحات للصحفيين أمس، أنه سيتم تخصيص 50% من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد، في حين ستخصص الـ 50% المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى ما نسبته 25% في حال زيادة الطلب من المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية.
وفيما يتعلق بعملية التخصيص أوضح جراي أنه سيتم تخصيص ما قيمته 5ر37 مليون ريال سعودي كحد أقصى لموظفي بترورابغ، كما سيتم التخصيص للمكتتبين الأفراد على مرحلتين، سيتم في الأولى تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بحد أدنى،
وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في 50 سهماً فأقل، على ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 162 مليون و464 ألفا و286 سهما،
وما تبقى من أسهم الاكتتاب إن وجد تفسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. وقال جراي إن الشركة ورغبة منها في إتاحة الفرصة لجميع السعوديين للمشاركة في الاكتتاب العام الأولي لأسهمها، قامت بتعيين جميع البنوك المحلية كبنوك مستلمة في هذا الاكتتاب.
وأوضح أن السبب في تأخير الإعلان عن تفاصيل الاكتتاب يعود إلى ضرورة التنسيق مع الشريك الياباني في الشركة والتي لديها التزامات كشركة مساهمة عامة في الإفصاح عن بعض المعلومات لمساهميها وللجهات المنظمة لسوق الأسهم في اليابان.
وعرضت أكثر البنوك المحلية خلال الأسبوع الماضي على عملائها المهتمين بالاكتتابات، صيغا لتمويل الاكتتاب في أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، تتلخص في تقديم تمويل قصير الأجل لا يترتب عليه احتساب عمولات مكلفة، وتنتهي فترتها مع بدء إعادة فائض الاكتتاب.
وتهدف البنوك من تقديم هذه العروض، إلى توثيق العلاقة مع عملائها، نظرا لقلة المخاطرة في تمويل أسهم الشركة، لكونها ستطرح بسعر مشجع، كما أنها تعد فرصة استثمارية للمساهمة في مشروع ضخم لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات، إضافة إلى توقعات البنوك بوجود طلب مكثف من المواطنين للاكتتاب، الأمر الذي سيرفع قيمة أسهم الشركة عن سعر الطرح.
وبموجب تعليمات مؤسسة النقد فإن أعلى تمويل يمكن ان يقدمه البنك لعميله للمساهمة في شركة بترو رابغ يبلغ مليوني ريال، حيث تنص التعليمات على الا يتجاوز الحد الأعلى لتمويل المكتتب الواحد 50% من قيمة الأسهم المطلوبة للاكتتاب، وبحد أقصى للتمويل لا يتجاوز مليوني ريال. وحسب نشرة الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات فإن الحد الأدنى للاكتتاب عشرة أسهم والحد الأقصى مليون سهم.
ويتوقع ان يؤجل كبار المستثمرين قرارهم بالاكتتاب في أسهم الشركة،إلى اليومين الأخيرين لمعرفة مستوى الإقبال وبالتالي تحديد عدد الأسهم التي يفضلون الاكتتاب بها، وفي حالة وجود إقبال كبير على الاكتتاب فإن التمويل البنكي سيصبح عديم الفائدة لقلة الأسهم التي ستخصص للمكتتبين.
الرياض ـ عبد النبي شاهين