أعلنت شركة «تمويل» أمس أن إصدارها من الصكوك المتحولة والبالغة قيمته 300 مليون دولار أميركي قد تم تسعيره بنجاح، وذلك بعد أن تجاوز الطلب عليه المعروض خلال ساعات من إعلان الطرح يوم الخميس الماضي.
الجدير بالذكر أن التسعير قد تم بنجاح برغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتم التسعير على مستويات أقل من الليبور وهو ما يحدث لأول مرة على مستوى الإصدارات في منطقة الخليج. وسيتم استخدام حصيلة هذا الإصدار لدعم وتمويل خطط الشركة التوسعية على المستوى الإقليمي.
وستستحق الصكوك في عام 2013. ويوفر هذا الإصدار عائداً سنوياً متوقعاً يبلغ 31. 4 % على أن يدفع كل ثلاثة أشهر كما تم تحديد سعر التحويل عند 33. 8 دراهم (711. 2 دولار)، أي أن علاوة التحويل تجاوزت نسبة ال30% من حجم متوسط سعر الأسهم العادية لشركة «تمويل» المتداولة للثلاثة أشهر الماضية وعلاوة صرف بلغت ما يفوق الـ 20% من سعر إغلاق سهم تمويل يوم الخميس، الذي تم فيه الإعلان عن الإصدار.
وبموجب أحكام هذا الإصدار، فان حاملي الصكوك سيكون لهم الحق في تحويل الصكوك إلى أسهم، أو الحصول على المبلغ بشكل نقدي وفقاً لخيار المصدر. وتم إصدار هذه الصكوك عبر «تمويل للتمويل المحدودة»، المؤسسة التي أنشئت خصيصاً لهذا الهدف في جيرسي، المملكة المتحدة. وتم تعيين «باركليز كابيتال» كمدير وحيد للاكتتاب وعمليات السجل لهذا الإصدار.
وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة «تمويل»: «يضيف هذا النجاح مصداقية إلى نجاحاتنا السابقة والمتواصلة خلال العام 2007 والمتمثلة في تجاوزنا الأرباح المستهدفة للعام 2007 ونجاحنا المستمر في تنويع مصادر التمويل، مما ينعكس إيجاباً على معدلات نمونا القوية».
وأضاف: «تؤكد الاستجابة القوية لهذا الإصدار في ظل التقلبات الشديدة الذي تتعرض لها الأسواق العالمية الثقة العالية للمستثمرين في الشركة واستراتيجيتها والفريق الإداري كما نتوقع أن يعزز جهودنا للنمو في أعمالنا والتوسع الإقليمي.
وسيوفر هذا الإصدار لنا الطاقة الضرورية لتقديم حلول التمويل العقاري في الإمارات والمنطقة». وقد قامت الشركة بالتقدم بالطلبات اللازمة لإدراج هذه الصكوك في بورصة دبي المالية العالمية.
دبي ـ «البيان»