أعلن أمس عن انتهاء تغطية صكوك بربر للاسمنت البالغة 130 مليون دولار جاء ذلك خلال مراسم التوقيع الرسمي بحضور جميع الأطراف الرئيسية للإصدار. وسوف يتم استخدام عائد الصكوك والبالغ 130 مليون دولار بالإضافة إلى حقوق ملكية المساهمين والبالغ 70 مليون دولار لتطوير وإنشاء مشروع إسمنت بربر خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة.
وتعد صكوك الوكالة بالاستثمار التي تم هيكلتها من قبل مركز إدارة السيولة المالية الأولى من نوعها بطريقة المشاركة حيث صممت بناء على عقد الوكالة بالاستثمار بين وكيل الاستثمار (شركة بربر للإسمنت) وذلك عن طريق وكيلها (الشركة الوطنية للإسمنت ـ دبي ) وبين شركة بربر للصكوك ش. م. ب. (مقفلة) البحرينية ـ المصدر ووكيل حاملي الصكوك.
وتبلغ مدة الصكوك 7 سنوات بمتوسط مدة 75 ,4 سنوات، ويتم دفع أرباح نصف سنوية ثابتة كما ويقدم المساهمون الخليجيون في شركة بربر للأسمنت التالية أسماؤهم الضمان الكامل لحاملي الصكوك: الشركة الوطنية للإسمنت ـ دبي، الشركة الوطنية القابضة ـ أبوظبي، الشركة العربية للاستثمار ـ الرياض والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص ـ عضو في مجموعة البنك الإٍسلامي للتنمية ـ جدة.
وقد تم تغطية الإصدار بالكامل من قبل مؤسسات مالية رائدة في المنطقة وهي كالتالي: مصرف الإمارات الإسلامي ـ منظم مشارك، بنك البحرين الإسلامي، مركز تداول الصكوك (تداول)، ومركز إدارة السيولة المالية ـ مكتتبون رئيسيون أولون، بنك بوبيان، مصرف الشارقة الإٍسلامي ـ مكتتبان رئيسيان، مصرف الخليجي التجاري، مصرف الريان ـ مكتتبان رئيسيان مشاركان وبنك بلوم للتطوير كمكتتب في الإصدار.
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت بربر محمد الغرير بهذه المناسبة: «أن أعضاء مجلس الإدارة، المساهمون والإدارة العليا لشركة بربر للإسمنت لعبوا دوراً فعالاً في تأمين هذا التمويل المصرفي للشركة بغض النظر عن الجهود الكبيرة التي بذلت من مركز إدارة السيولة المالية وألبن كابيتال».
كما أكد أحمد عباس الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة المالية «أن مركز إدارة السيولة المالية قد حقق نجاحاً آخر بمساهمة شركائه الاستراتيجيين في طرح صكوك ذات هيكلة متطورة، وبهذا الإصدار فإن المركز قد تمكن من توسيع نطاق عمله ليصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم مشاريع البنية التحتية. كما وأضاف سانجي فيك العضو المنتدب لألبن كابيتال المحدودة «إن نجاح هذه الصكوك الجديدة من نوعها يسهم في تعزيز قدرات البن كابيتال كمستشار مالي للمؤسسات والشركات الخليجية البارزة».
دبي ـ «البيان»: