أعلنت مجموعة «دبي العالمية» ،أنها سوف تصدر طرحا أوليا للاكتتاب العام على حوالي 20 في المئة من أسهم «موانئ دبي العالمية»، شركة تشغيل المحطات البحرية العالمية التابعة لها.
وسيكون الطرح الأولي للاكتتاب العام على شكل بيع أسهم من قبل مجموعة «الموانئ والمناطق الحرة العالمية» المالك الوحيد لكافة أسهم «موانئ دبي العالمية»، والتي ستحتفظ بملكية غالبية الأسهم. وسوف تتم عملية إدراج الأسهم في بورصة دبي المالية العالمية قبل نهاية نوفمبر المقبل. وستعرض تلك الأسهم على النطاق العالمي على المستثمرين من المؤسسات بينما يشمل العرض في الإمارات المقيمين في الدولة ومواطني دول «التعاون» والهيئات الاعتبارية التي تملك حسابات استثمارية في الدولة تؤهلها للمشاركة في العرض. والذين يحق لهم المشاركة في العرض هم: (أ) مواطنو الدولة ومواطنو باقي دول مجلس التعاون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة أو دولة أخرى من دول المجلس، (ب) باقي المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين يملكون تأشيرة إقامة صالحة، (ج) الهيئات الاعتبارية المنظمة بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة أو دولة أخرى من دول مجلس التعاون والتي تملك، في كل حالة من الحالات المذكورة، حساب أوراق مالية لدى أحد الوسطاء المعينين وتتقدم بطلب لشراء حصص بموجب عرض التجزئة في الإمارات.
وستضمن نماذج الطلب المخصصة لعرض بيع التجزئة في الدولة مع ملخص النشرة الأولية. ويتوقع أن تصبح نسخ الملخص ونموذج الطلب والنشرة التمهيدية مع تفاصيل كاملة حول العرض متوفرة في الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل، حيث يبدأ قبول طلبات المستثمرين الأفراد اعتبارا من ذلك اليوم ويقفل باب تقديم الطلبات في 15 نوفمبر.وسيكون سعر هذه الأوراق المالية بالدولار الأميركي وسيحدد عبر عملية بناء دفترية ترسي سعرا سوقيا قبل البدء بتسجيل الحصص في قوائم البورصة.وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس إدارة «دبي العالمية» و«موانئ دبي العالمية»: هذا يوم حافل بالإثارة بالنسبة لنا. إن موانئ دبي العالمية هي إحدى جواهر تاج دبي العالمية ويسعدنا أن تكون أول شركة نشأت وكبرت في دبي تدرج في قوائم بورصة دبي المالية العالمية».وأضاف «يمثل هذا الحدث خطوة أخرى في تطوير موانئ دبي العالمية من لاعب محلي إلى لاعب إقليمي فعالمي، والأهم من ذلك أنه يمثل مؤشرا على النية الواضحة لدى دبي العالمية ودبي عموما لأن تكون من المشاركين النشطين في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك أسواق الأسهم، مع كل ما يجلبه ذلك التوجه من مسؤوليات وفرص».
وشدد بن سليّم على أن الشركة ملتزمة بشكل قوي بعرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة. وقال «على الرغم من أن موانئ دبي العالمية شركة عالمية، فإنها تظل شركة من دبي لها جذور راسخة في منبتها هذا. لقد ساندت الشركة نمو دبي والإمارات العربية المتحدة، وهي مستمرة في دعم ذلك النمو، ولأنه من الطبيعي أن يفخر المقيمون والعاملون هنا بما حققته موانئ دبي العالمية من سمعة دولية كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات المحطات البحرية، فإننا نحرص على أن يشاركوا في مستقبل موانئ دبي العالمية».
كما أكد بن سليم بثقته العظيمة في مجلس إدارة وفريق عمل «موانئ دبي العالمية» الذين ساهموا في تحقيق الشركة النجاحات الحالية. وأضاف «نرى ان الوقت مؤاتٍ لنستقبل قاعدة واسعة من المساهمين العالميين لمشاركتنا في مستقبل «موانئ دبي العالمية» الواعد».
من جهته أكد جمال ماجد بن ثنية نائب الرئيس التنفيذي لـ «موانئ دبي العالمية» والمدير التنفيذي لـ «مجموعة الموانئ والمناطق الحرة العالمية» أن موانئ دبي العالمية على أتم الاستعداد للقيام بطرح أولي للاكتتاب العام على الصعيد العالمي، حيث أعادت تنظيم بنيتها لتصبح على مدى السنة الماضية مشغل موانئ بالمعنى الصرف لهذه العبارة.
وأضاف «كما تم أيضاً إضفاء المزيد من القوة على تشكيلة مجلس إدارة موانئ دبي العالمية وذلك بتعيين قادة أعمال دوليين يحظون بوافر الاحترام مثل السير جون باركر، وديفيد ويليامز، وديفي هو، كأعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير تنفيذيين، ومن خلال الدور المهم الذي يلعبه السير جون كنائب رئيس تنفيّذي. ويضيف أعضاء مجلس الإدارة هؤلاء خبرة قيمة للشركة في الأعمال الدولية بالإضافة إلى خبرتهم كأعضاء مجالس إدارة في شركات مدرجة أسهمها للتداول.
واختتم بن ثنية حديثه قائلا «موانئ دبي العالمية واحدة من شركات تشغيل المحطات البحرية الرائدة في العالم، وقد حققت أداء ماليا قويا في النصف الأول من العام 2007. وشهدنا زيادة في حجم العمل مقارنة بالفترة نفسها من العام 2006 بنسبة 23 في المئة ليصل إلى 3, 20 مليون حاوية نمطية2 وبلغ الربح المبدئي المعدل بعد الضرائب وتكلفة التمويل والاستهلاك (EBITDA) 3 7.354 مليون دولار أميركي عن تلك الشهور الستة. وباختصار، فإن موانئ دبي العالمية تتمتع بالبنية المتينة وبسجل نمو قوي مما يشكل أساسا ثابتا لمستقبلها».
وقال محمد شرف المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية من جهته «لقد أجرينا تحولا في طبيعة عملنا على مدى السنوات الثلاث الماضية مع دعم ثابت من مالك أسهم شركتنا وعملائنا وموظفينا. وننوي أن نتوسع أكثر في السنوات المقبلة معتمدين على الشبكة الواسعة التي نملكها الآن، ونعمل في الوقت الحالي على مشاريع قيد التنفيذ نتوقع أن تضاعف تقريبا ما كان لدينا من طاقة استيعابية في السنة الماضية بحيث نتمكن من مناولة حوالي 90 مليون حاوية نمطية خلال عشر سنوات وربط محطاتنا ما بين الأسواق على امتداد العالم».
وأضاف «ارتكازا على نجاح مسيرتنا نتطلع بحماس إلى مستقبل واعد لخلق قيمة وعوائد لكل من مساهمي الشركة الحاليين والمرتقبين».
أسئلة وإجابات
1ـ ما هي الشركة التي ستطرح الأسهم؟
تقوم شركة دبي للموانئ والمناطق الحرة العالمية التابعة لشركة دبي العالمية بطرح 20% من أسهم شركة موانئ دبي العالمية المحدودة.
2ـ من يحق له الاشتراك في الطرح العام في الإمارات العربية المتحدة؟
باب الاكتتاب في الطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة مفتوح للمستثمرين المؤهلين ومن ضمنهم:
أ) مواطنو دولة الإمارات العربية ومواطنو دول الخليج والمقيمون في دولة الإمارات أو أي من دول الخليج.
ب) المقيمون الآخرون في دولة الإمارات ولديهم إقامات صالحة.
ج) الشركات المرخصة في دولة الإمارات أو أي من دول الخليج.
في جميع الحالات يتعين على المستثمرين المؤهلين الحصول على حساب مع إحدى شركات الوساطة المذكورة أدناه والتقدم للاكتتاب في الطرح العام في الإمارات إما شخصياً أو من خلال وكيل معتمد في الإمارات يمثلهم شخصياً.
3ـ هل يوجد قيود من ناحية العمر لمن يحق له المشاركة في الاكتتاب؟
نعم، يجب ألا يقل عمر المستثمر الفرد عن 21 سنة في التاريخ الذي يقدم فيه الطلب للحصول على أسهم.
4ـ متى يحق لي تقديم الطلب؟
متوقع فتح باب الاكتتاب في 4 نوفمبر 2007.
آخر موعد لتلقي الطلبات متوقع في 15 نوفمبر 2007.
5ـ ما هي عملية تقديم الطلب؟
للمشاركة في الاكتتاب العام في الإمارات بدءاً من 4 نوفمبر 2007، يجب على المتقدمين إنهاء الإجراءات التالية:
خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 3 نوفمبر ننصح المستثمرين بما يلي:
1. زيارة الموقع الشبكي www.uae.ipo.com (في الإمارات فقط) للحصول على معلومات عن الطرح العام في الإمارات.
2. إذا لم يتوفر حساب لدى أحد الوسطاء المعتمدين في بورصة دبي العالمية يتعين على المتقدم الاتصال بإحدى شركات الوساطة المذكورة أدناه:
شركات الوساطة
الظبي لخدمات الوساطة، ضمان للاستثمار، الوسط المباشر، المجموعة المالية هيرميس في الإمارات العربية المتحدة، والإمارات الدولي للوساطة، والإمارات للأسهم والسندات، والخليج الأول للخدمات المالية، والمشرق للأوراق المالية، ورسملة للوساطة المالية.
3 ـ تجهيز وثيقة تثبت توفر رقم حساب مع شركة وساطة «خطاب من شركة الوساطة، أو نسخة من خطاب فتح الحساب، أو أي أوراق رسمية من شركة الوساطة توضح معلومات عن رقم الحساب».
في الفترة من 4 نوفمبر و 15 نوفمبر، يتوجب على المتقدمين الراغبين في الاكتتاب العام في الإمارات ما يلي:
1 ـ الحصول على طلب الاكتتاب وملخص نشرة الاكتتاب من أحد الفروع المعينة من قائمة البنوك المعتمدة المذكورة أدناه أو من شركات الوساطة المعتمدة.
البنوك المعتمدة
بنك المشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات، وبنك الخليج الأول.
2 ـ مراجعة نشرة الاكتتاب الكاملة من الموقع الشبكي:www.uae-ipo.com (في الإمارات فقط)
3 ـ اختيار شركة وساطة من القائمة المتوفرة على طلب الاكتتاب وتوفير رقم الحساب ذات الصلة.
4 ـ إكمال استمارة التقديم بجميع ما يتطلب من معلومات كما هو مذكور في خلف استمارة التقديم وإحضار جميع المستندات المساندة. يتعين على المستثمرين المؤهلين شخصياً للاكتتاب في الطرح العام في الإمارات أو من خلال وكيل معتمد يمثلهم شخصياً في الإمارات.
5 ـ دفع القيمة الكاملة لكمية الأسهم التي يرغب المتقدم الحصول عليها «قيمة الطلب» ورسوم الإصدار ما يساوي 5,0% من قيمة الطلب» والتي يشار إليها في استمارات الطلب بـ «القيمة الإجمالية» بالكامل عن طريق:
1 ـ شيك بنك بعملة الدرهم الإمارات لصالح DP World ipo عبر شيك مصرفي مسحوب على أحد البنوك الإماراتي بالدرهم الإماراتي باسم أو عبر الطلب من أحد بنوك الاكتتاب المعتمدة خصم المبلغ المطلوب مباشرة من الحساب سواء بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأميركي في حال كان للمستثمر حساب في أحد تلك البنوك.
6ـ هل باستطاعة المستثمر تقديم الطلب دون توفر حساب مع شركة وساطة معتمدة؟
كلا. إذا لم يتوفر حساب مع إحدى شركات الوساطة المذكورة أعلاه، فيجب الاتصال بإحداها لفتح حساب يتعين على المستثمرين الراغبين في الاكتتاب فتح حساب لدى إحدى شركات الوساطة المعتمدة بما يتيح لهم تداول الأسهم في بورصة دبي العالمية.
وول ستريت جورنال: خطوة غيرت معالم المشهد
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن قيام موانئ دبي العالمية بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام سيكون له شأن كبير في تغيير معالم الصورة، الرمادية التي شابت الطروحات العامة هذا العام. من حيث أحجامها وإقبال المستثمرين عليها.
إذ انخفضت الصفقات المعلنة قرابة 66% وفقا لتقديرات جلف كابتال إحدى كبريات صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة في المنطقة برأسمال يفوق 300 مليون دولار، وأضافت الصحيفة قائلة رغم ذلك، فإن مشكلة الموانئ الحكومية التي أرجأت طرحها المعلن في شهر يوليو، قامت بهذه الخطوة مشيعة أجواء التفاؤل مشيرة إلى أن تأخر موانئ دبي العالمية عن الإدراج بحلول 23 يناير، كان سيعطي المساهمين الحق في الحصول على تعويض، حيث إن السند القابل للتحويل إلى أسهم الذي أصدرته العام الماضي يتضمن شروطاً يلزم أن تطرح في شهر يناير.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن جلف كابتال، خفضت توقعاتها للإصدارات الأولية العامة خلال السنوات الثلاث القادمة من قبل الشركات العاملة في مجلس التعاون الخليجي الذي يتكون من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.
وتأتي المراجعة في أعقاب تسعة شهور بلغ فيها حجم الإصدارات العام 227 مليون دولار، أقل بـ 38% عن فترة عام سابقة وأضافت الصحيفة أن الطلب الاستثماري شابه الضعف هذا العام، لم يتجاوز فيه نسبة الاكتتاب على الأسهم الجديدة المدرجة 1, 6 أضعافها، وهو رقم متواضع مقارنة بعام سابق، عندما تجاوز حجم الاكتتاب 47 ضعفاً. غير أن الصحيفة قالت إنه بالرغم من المؤشرات التحذيرية تلك. فإن شركات الدول الخليجية جمعت 9 ,5 مليارات دولار، عن طريق طروحات أولية عامة حتى الآن من العام. وهو رقم يعد خجولاً أمام المبلغ المجمع في فترة سابقة من العام الماضي، وهو 2, 6 مليارات دولار.
لمحة عن دبي العالمية
«دبي العالمية» شركة قابضة تدير وتشرف على عدد من الأعمال والمشاريع العائدة لحكومة دبي، وتعمل على جعل دبي مركزاً رائداً في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري. وتساهم «دبي العالمية» في تسريع النمو الذي تشهده دبي على امتداد مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية بدءاً من الأفكار العقارية الفريدة من نوعها التي تنفذها «نخيل العقارية»، ومنها مشروع جزر النخلة الذي يُعَدّ درّة تلك الأفكار، وموانئ دبي العالمية التي تُعدّ من بين أول ثلاثة مشغلي الموانئ في العالم، وصولاً إلى قطاعات متنوعة مثل الاستثمارات والسياحة والخدمات المالية.
مر تكوين الثروات في العقد الماضي بتحول على صعيد النموذج والصيغة، حيث أصبح التركيز الأساسي على اكتساب وتطبيقات المعارف محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على امتداد العالم. وترتكز استراتيجية أعمالنا على قوة دافعة قوامها توليفة من المحفزات والاستثمارات في مجالات متنوعة، وهي مصممة على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس لأعمال دبي العالمية ولشركائها.
وبفضل قيادة قوية تتمتع برؤية صائبة، كانت أفكارنا تتصف دوماً بالابتكار والطموح. والأسس المتينة التي بنيتْ عليها. تقوم الفلسفة التي ننتهجها على أسس متينة تعتمد على توخي أفضل الممارسات الأخلاقية، والنزاهة، والعلاقة المميزة بين الإدارة والعاملين، والتفاعل الدائم مع أصحاب المصلحة والشركاء. وتلتزم «دبي العالمية» بجعل كل بلد أو مجتمع محلي تعمل فيه، مكاناً أفضل للعيش والعمل، إدراكاً منها بأن الحيوية المستمرة للبلد أو المجتمع المحلي الذي نحل فيه، سيكون لها تأثير مباشر على تطور أعمالنا على المدى الطويل.
دبي ـ وجيه عبدالعاطي
ترجمة ـ وائل الخطيب