أغلق أمس باب الاكتتاب في صكوك بربر للاسمنت بنجاح. وسوف يتم استخدام عائد الصكوك والبالغ 130 مليون دولار بالإضافة إلى حقوق ملكية المساهمين والبالغ 70 مليون دولار لتطوير وإنشاء مشروع إسمنت بربر خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة، وقد نظم الإصدار مصرف الإمارات الإسلامي وشاركه ألبن كابيتال المحدودة.
وتعد صكوك الوكالة بالاستثمار التي تم هيكلتها من قبل مركز إدارة السيولة المالية الأولى من نوعها بطريقة المشاركة حيث صممت بناء على عقد الوكالة بالاستثمار بين وكيل الاستثمار (شركة بربر للإسمنت) وذلك عن طريق وكيلها (الشركة الوطنية للإسمنت ـ دبي ) وبين شركة بربر للصكوك ش. م. ب. (مقفلة) البحرينية ـ المصدر ووكيل حاملي الصكوك. وتبلغ مدة الصكوك 7 سنوات بمتوسط مدة 75 ,4 سنوات.
ويتم دفع أرباح نصف سنوية ثابتة كما ويقدم المساهمون الخليجيون في شركة بربر للأسمنت التالية أسمائهم الضمان الكامل لحاملي الصكوك: الشركة الوطنية للإسمنت ـ دبي، الشركة الوطنية القابضة ـ أبوظبي، الشركة العربية للاستثمار ـ الرياض والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص ـ عضو في مجموعة البنك الإٍسلامي للتنمية ـ جدة.
وقد تم تغطية الإصدار بالكامل من قبل مؤسسات مالية رائدة في المنطقة وهي كالتالي: مصرف الإمارات الإسلامي ـ منظم مشارك، بنك البحرين الإسلامي، مركز تداول الصكوك (تداول)، ومركز إدارة السيولة المالية ـ مكتتبون رئيسيون أولون، بنك بوبيان، مصرف الشارقة الإٍسلامي ـ مكتتبان رئيسان، مصرف الخليجي التجاري، مصرف الريان وبنك بلوم للتطوير كمديري إصدار.
وقال بربر محمد الغرير رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت بهذه المناسبة: «إن أعضاء مجلس الإدارة، المساهمون والإدارة العليا لشركة بربر للإسمنت لعبوا دوراً فعالاً في تأمين هذا التمويل المصرفي للشركة بغض النظر عن الجهود الكبيرة التي بذلت من مركز إدارة السيولة المالية وألبن كابيتال».
كما أكد أحمد عباس الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة المالية «إن مركز إدارة السيولة المالية قد حقق نجاحاً آخراً بمساهمة شركائه الاستراتيجيين في طرح صكوك ذات هيكله متطورة، وبهذا الإصدار فإن المركز قد تمكن من توسيع نطاق عمله ليصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم مشاريع البنية التحتية.
وعلق عبدالله شويطر، المدير العام لمصرف الإمارات الإسلامي بالإنابة عن مكتتبي الصكوك قائلا «يطيب لنا المشاركة في مشروع بربر والمؤسس من قبل شركات ومؤسسات مالية بارزة في المنطقة كما ونفخر بتعاون المؤسسات والبنوك في المنطقة لدعم هذه النوعية من المشاريع الهامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
كما أضاف سانجي فيك العضو المنتدب لألبن كابيتال المحدودة «إن نجاح هذه الصكوك الجديدة من نوعها يسهم في تعزيز قدرات ألبن كابيتال كمستشار مالي للمؤسسات والشركات الخليجية البارزة، وبهذا الصدد فإننا نتقدم بالشكر لمركز إدارة السيولة المالية ومصرف الإمارات الإسلامي وجميع البنوك المشاركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكل ما قاموا به لإنجاح هذا الإصدار».
دبي ـ «البيان»