حدّد بنك إتش إس بي سي اسعار فائدة سندات «العربية للاستثمارات العقارية» البالغ قيمتها 63 مليون دولار (233 مليون درهم) المدعومة بالرهونات العقارية التجارية، وهو أول إصدار من نوعه في الشرق الأوسط، وذلك عقب خفض قيمته بنسبة 6%.
ويبلغ سعر السندات ما يزيد على سعر فائدة الدولار لفترة ثلاثة أشهر بين بنوك لندن بنسبة 5,0 ـ 7, 1 نقطة أساس، اعتماداً على التصنيف الائتماني، وفق ما ذكره البنك، الذي يدير عملية الإصدار، وصنفت مؤسسة موديز العلمية الإصدار بين الفئتين baa39 Aa3 والسعر الأساسي لهذه الفئة هو 36, 5%.
وقال ديكلان هيجارتي مدير «اتش إس بي سي» لأسواق الديون في الشرق الأوسط: إننا سعداء بهذا الإصدار في سوق ملئ بالتحديات والعقاريات تجعل الناس ينظرون إلى هذه الأصول في العالم».
وكان هيجارتي قد أعلن في يونيو الماضي أن «العربية للاستثمارات العقارية» مشروع مشترك بين شركة ضمان وبنك إتش إس بي سي سوف تصدر سندات بقيمة 67 مليون دولار مدعومة بالرهن العقاري التجاري بضمان برج مكاتب في دبي ميديا سيتي.
وتم خفض الإصدار إلى 63 مليون دولار عقب إعادة تقييم العقار، وفق ما ذكره هيجارتي في مقابلة أمس مع خدمة بلومبيرج للأنباء. وقد أسس بنك اتش اس بي سي وشركة ضمان للأوراق المالية في دبي شركة العربية للاستثمارات العقارية برأسمال 200 مليون دولار في يناير 2006 لتحقق أرباحاً بنسبة 15% من سوق العقارات في الخليج،
الذي أصبح أكبر أسواق العالم في الافتراض لتمويل مشاريع البناء، مع استمرار الطفرة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، فضلاً عن سوق قروض تمويل عقارات حجمها 45 مليار دولار خلال العام الجاري.