أعلنت شركة «تمويل» أمس أن إصدارها المدعم بأصول عقارية سكنية والبالغ 210 ملايين دولار قد تم تسعيره بنجاح بالرغم من حالة التقلب التي يشهدها سوق الصكوك المدعم بالأصول حول العالم.
وقد تم تسعير الفئة «أ» من الصكوك المصدرة عند 35 نقطة أساسية فوق سعر «ليبور» بالدولار الأميركي لمدة شهر واحد. ومن المتوقع أن تحصل سندات الفئة «أ» على تصنيف بدرجة ء2a من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش» الدوليتين للتصنيفات الائتمانية. وتعد هذه التصنيفات هي الأعلى التي يتم منحها من قبل وكالات تصنيف دولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة «تمويل»: «إن هذا التسعير الجيد الذي حصل عليه الإصدار إنجاز كبير لشركة تمويل خاصة إذا أخذنا بالاعتبار حالة التقلب التي يشهدها سوق الصكوك المدعم في الأصول حول العالم. إن هذا الإنجاز ليس فقط لشركة تمويل بل للإمارات والمنطقة نظراً لأهميته على مستوى الأسواق العالمية».
وأضاف: «إن هذه الصفقة أول إصدار مدعم بأصول عقارية سكنية في منطقة الشرق الأوسط حيث يتم منح التصنيف وفق بيع حقيقي لأصول عقارية. وهذا الإصدار الذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة تمويل هو أيضاً أول صفقة توريق من نوعها على مستوى الأسواق العالمية».
وأشار إلى أن التسعير الجيد الذي حصل عليه الإصدار يعكس الثقة العالية عند المستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية في نوعية الأصول التي تديرها شركة «تمويل» من جهة ومعايير إدارة المخاطر التي ترتكز عليها من جهة أخرى.
وتسعى «تمويل» إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق المال العالمية في وقت تقوم الشركة بتطبيق خطة توسع على المستوى الإقليمي وتوفير أدوات تمويل أفضل وبتكلفة أقل لإدارة أصولها في المنطقة. وتوقع أن تصبح شركة «تمويل» متقدمة على غيرها من المنافسين على الأقل بسنتين في هذا القطاع.
وعبر الشيراوي عن تقديره لمختلف الإدارات الحكومية التي لعبت دوراً رئيسياً في تطوير سوق ثانوي للتمويل السكني، وخاصة دائرة الأراضي والأملاك في دبي والدائرة المالية لحكومة دبي.
كما أعرب أيضا عن تقديره لشركة الإمارات الوطنية للتوريق والتي شكلت جهودها مساهمة كبيرة في هيكلة هذا الإصدار الذي يجسد قدرة دبي للقيام بإصدارات هامة وبارزة في الأسواق المالية العالمية.
وكانت «تمويل» قد عينت كل من شركة «مورغان ستانلي» كشريك في إدارة الإصدار وتوفير حلول التحوط. و«ستاندرد تشارترد بنك» كشريك في إدارة وتوفير تسهيلات أخرى مثل السيولة النقدية لهذا الإصدار.