أعلن في لندن عن نجاح تغطية قرض تجمع بنكي عالمي لصالح البنك العربي بقيمة نصف مليار دولار أميركي لمدة خمس سنوات، وأكدت ثلاثة بنوك عالمية (كاليون واتش اس بي سي وجي بي مورجان) تولت إدارة الإصدار أن مجموع حصيلة اكتتاب البنوك في القرض بلغ 713 مليون دولار، أي بمعدل تغطية قدره 43 .1 مرة، أي بنسبة 143%، في رسالة ثقة كبيرة بالبنك العربي الذي يتبوأ مكانة مرموقة بين المصارف العربية والعالمية.
وقررت إدارة البنك العربي الإبقاء على سقف القرض البالغ 500 مليون دولار وعدم رفع قيمته رغم التغطية الكبيرة والمشاركة الواسعة من 29 بنكا عالميا من أميركا وأوروبا واسيا ودول الشرق الأوسط.
وتم تقسيم المشاركة في تغطية الإصدار إلى أربعة مستويات الأول بقيمة 35 مليون دولار، والثاني 25 مليون دولار، والثالث بقيمة 10 ملايين دولار، بينما تراوح الرابع ما بين 5 إلى 10 ملايين دولار، وشارك 14 مصرفا عالميا في المستوى الأعلى من القرض، وبلغ مجموع مشاركاتهم ما نسبته 77% من إجمالي حصيلة الاكتتاب.
وقد تم الاحتفال بالتوقيع على اتفاقية القرض ظهر أمس في لندن بحضور أكثر من 90 شخصية مصرفية ومالية عربية وعالمية رفيعة المستوى، والإدارة العليا للبنك العربي والبنوك والمصارف المشاركة.
وقال عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك العربي إن المشاركة العالمية الواسعة في تغطية هذا القرض بمثابة تعزيز الثقة الإقليمية والدولية في البنك العربي. وعبر عن اعتزازه بالثقة العالية التي توليها المصارف العالمية والإقليمية بالبنك العربي، مؤكدا حرص الإدارة العليا للبنك على تنويع مصادر الأموال والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات، ومواصلة تطبيق استراتيجية البنك في التوسع وتعزيز تواجده الإقليمي والدولي، وتوزيع استثماراته قطاعيا وجغرافيا بما يحقق أفضل العوائد وفق مخاطر ائتمانية واستثمارية مدروسة.
وأوضح أن الإدارة العليا للبنك العربي قررت اغتنام فرصة دخول الأسواق المالية الدولية في هذه المرحلة نظرا لسعر القرض التنافسي والتفضيلي الذي يؤكد المتانة المالية والثقة التي يحظى بهما البنك العربي.
ويعد هذا القرض الأول في السوق العربية من حيث تنافسية التسعير، الأمر الذي يؤكد الثقة الكبيرة التي تضعها كبريات البنوك العالمية والإقليمية في البنك العربي الذي يعتبر اكبر بنك يملكه القطاع الخاص في العالم العربي، وتمتد تجربته المصرفية لأكثر من 76 عاما.
وكانت ثلاثة بنوك هي (كاليون واتش اس بي سي وجي بي مورجان ) قامت بالاكتتاب بكامل قيمة القرض البالغة 500 مليون دولار، إلا أن الإقبال الكبير من البنوك العالمية والإقليمية قد رفع حصيلة الاكتتاب في القرض إلى 700 مليون دولار، برغم تنافسية سعر الفائدة على القرض.