أعلن بيت التمويل الخليجي البحريني أمس أنه سيعرض أسهماً عادية على هيئة شهادات إيداع دولية على المؤسسات الاستثمارية في سوق لندن للأوراق المالية، بقيمة تصل إلى مليار دولار ويستغلها للتوسع في مختلف الأماكن حول العالم.
وحددت الشركة النطاق السعري للأسهم بين 5 .2 و3 دولارات للسهم وبين 25 و 30 دولاراً لشهادات الإيداع العالمية في الطرح العام المقرر في لندن، ويتراوح حجم الأسهم المعروضة بين 250 و300 مليون دولار أميركي، وسيحدد سعر الطرح في لندن بنهاية الشهر الحالي.
وأشارت الشركة في بيان لها أن شهادات الإيداع الدولية المعروضة للبيع هي أسهم بعض مساهمي بيت التمويل الخليجي الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة، وسيقدم هذا العرض إلى بيت التمويل الخليجي الفرصة للتواجد في أسواق المال العالمية بالإضافة إلى دعم استراتيجيته في النمو المستدام والتوسع وبالأخص في دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.
وتم تعيين كل من شركة ميريل لنش العالمية وبنك يو بي أس للاستثمار كمنسقين عالميين للعرض، وتم تعيين بنك «إتش إس بي سي» كمدير مشارك للعملية كما سيقوم دويتشه بنك بالعمل كمودع لشهادات الإيداع الدولية.
وتعليقا على هذا العرض قال الدكتور فؤاد العمر رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي: «نحن في بيت التمويل الخليجي فخورون بمكانتنا كأحد البنوك الرائدة ضمن المؤسسات المالية الإسلامية، ونتطلع خلال الأسابيع القادمة إلى تقديم المزيد من الإيضاح حول سجل نجاحنا واستراتيجيتنا للمستثمرين الدوليين، وإن قدرتنا على توفير المشاريع وتمويل الاستثمارات وتحقيق عوائد ممتازة للعملاء والمساهمين غير مسبوقة، وأنا كلي ثقة أن ثقة هؤلاء المستثمرين ستمتد إلينا مستقبلا».