أنجز مصرف «الإمارات الإسلامي»، التابع لمجموعة بنك الإمارات ظهوره الأول دولياً بنجاح، وذلك من خلال برنامجه لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار (7 .3 مليارات درهم).
وكشفت الجولة التسويقية لإصدار الصكوك والتي غطت دولاً في آسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً كبيراً بها، حيث تجاوز مبلغ الاكتتاب المحقق مبلغ 500 مليون دولار، متخطياً المبلغ المطلوب في هذه المرحلة، وهو 350 مليون دولار أميركي، وفقا لبرنامج المصرف لإصدار الصكوك، حيث تم تخصيص مساهمات المستثمرين في هذا الإصدار الأول.
جاءت معظم المساهمات في هذا الإصدار من أوروبا (34%) والشرق الأقصى (38%). وتم تسعير إصدار الصكوك ذات الخمس سنوات بسعر ليبور + 30 نقطة أساس، مما يجعله أفضل تسعير لإصدار صكوك يتم من مصرف إسلامي في الدولة حتى الآن. علماً بأن المنسقين الرئيسيين للإصدارهما مصرف الإمارات الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد، الذي يعمل أيضا كمدير لدفاتر الإصدار.
وقال إبراهيم فايز الشامسي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي: «أهنئ فرق العمل في مصرف الإمارات الإسلامي وستاندرد تشارترد بنك، التي عملت بجهد مخلص لجعل هذا الإصدار يتميز بأفضل تسعير ممكن لإصدار صكوك من مصارف إسلامية حتى الآن.
وقد تميز هذا الإصدار بقدرة فائقة على جذب المستثمرين، وكان لضمان بنك الإمارات الدولي دور أساسي في حصول الإصدار على تصنيف مرتفعء/ء1. وسوف تسهم حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار في مضي المصرف قدما لتزويد متعامليه بالعديد من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في ظل بيئة اقتصادية تتصف بالديناميكية والازدهار».
وقال جون إلدريدج، مدير عام الخزينة في مجموعة بنك الإمارات: «إن سجل الطلبات يشتمل على العديد من المستثمرين الجدد، وسيساهم هذا التنوع والاهتمام في ترسيخ مبادرتنا الاستراتيجية لوضع مجموعة بنك الإمارات في الأسواق المالية العالمية.
وصرح ديباك كوهلي، رئيس إدارة أسواق رأسمال العالمية ببنك ستاندرد تشارترد قائلا «نحن سعداء في المشاركة بهذه العملية الضخمة مع مصرف الإمارات الإسلامي، لقد أثبت التوزيع المتنوع الذي تم تحقيقه في هذا الإصدار بصورة واضحة الإقبال المتنامي على الصكوك كوسيلة تمويل».
وقال آفاق خان، كبير المسؤولين التنفيذيين ل«ستاندرد تشارترد ـ صادق»، القسم الإسلامي في بنك ستاندرد تشارترد: «يسر ستاندرد تشارترد المشاركة في هذا الإصدار الأول الناجح للصكوك من مصرف الإمارات الإسلامي. إن الخدمات المصرفية الإسلامية تنمو بشكل سريع في جميع أسواق العالم».