يبدأ اليوم »الأحد« الاكتتاب على أسهم »العربية للطيران«، وسيستمر باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة 10 أيام، على أن يغلق يوم الثلاثاء 27 مارس الجاري. ويعد هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ الإمارات, والمشاركة فيه متاحة للأفراد والمؤسسات الإماراتيين والأجانب.ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 2,566 مليار سهم تمثل 55% من رأسمال الشركة.
وسوف يطرح كل سهم بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً ومصاريف إصدار 0.02 درهم عن كل سهم, ويبلغ إجمالي قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 2,566 مليار درهم.وعينت »العربية للطيران« »شعاع كابيتال« مديراً ومستشاراً مالياً لعملية الاكتتاب ومديراً لعمليات السجل, بينما عينت بنك أبوظبي الوطني كبنك الاكتتاب الرئيسي.
وسيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في البنوك التي تم تعيينها لاستقبال المكتتبين في الإمارات ودول الخليج, وهي »أبوظبي الوطني«، »أبوظبي التجاري«، »المشرق«، بنك دبي، »دبي الإسلامي«، بنك الإمارات، »الخليج الأول«، انفستبنك، »الفجيرة الوطني«، »أم القيوين الوطني«، »الشارقة الإسلامي« و»الاتحاد الوطني«. أما بنوك استقبال طلبات المكتتبين في دول الخليج فهي »الأهلي المتحد« في البحرين، »الأهلي« في قطر و»عمان الوطني« في سلطنة عمان.
وتخطط »العربية للطيران« لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب.وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي للشركة: »نشجع جميع المستثمرين للاكتتاب على أسهم العربية للطيران، إحدى انجح شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة. فمن خلال المشاركة في هذا الاكتتاب سيتمكن المستثمرون من المشاركة في مسيرة نمو هذا القطاع الذي يشكل جزءاً من أسلوب حياتهم«.
وأضاف: »تشهد صناعة الطيران الإقليمية نموا قوياً، فاستناداً إلى تقرير توقعات السوق العالمية الذي أصدرته شركة إيرباص فإن حركة السفر الجوي في الشرق الأوسط ستنمو بمعدل سنوي قدره 7.1% حتى عام 2015 مقارنة بمعدل النمو العالمي المقدر بــ5.3%. كما تتوقع إيرباص أن تواصل حركة السفر الجوي في الشرق الأوسط نموها خلال العشرين سنة القادمة من 2016 إلى 2025، بمعدل 6.2% على الصعيد العالمي.
ومن هنا فإننا نرحب بالمستثمرين لكي يكونوا جزءاً من النجاح المتوقع«.وتعتزم »العربية للطيران« استخدام عائدات الاكتتاب, بالإضافة إلى التمويل المصرفي, في توسيع حجم أسطولها الحالي ليصل إلى 34 طائرة بحلول عام 2016. كما تسعى الشركة أيضا إلى توسيع نطاق عملياتها والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بتوسيع حجم الأسطول الحالي.
وقال رودي يارد، نائب رئيس أول قسم الأسواق المالية في شعاع كابيتال: »نتوقع إقبالا كبيرا على الاكتتاب في أسهم العربية للطيران، وذلك تبعاً للأسس المتينة التي تقوم عليها الشركة، وللنتائج المالية التي حققتها، مما يساهم بتحفيز الطلب بين مؤسسات الاستثمار المحلية والدولية. وتتمتع العربية للطيران بسمعة ممتازة، مما يجعل منها نقطة جذب استثماري لشريحة واسعة من من المستثمرين«.
وسيتم طرح أسهم الاكتتاب أمام أربع فئات من المستثمرين، الأولى للاكتتاب على 250 مليون سهم للمكتتبين من الأفراد حاملي جنسية الإمارات وأفراد من الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10 آلاف سهم كحد أدنى و50 ألف سهم كحد أقصى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم.
والفئة الثانية للمؤسسات وكبار المستثمرين, وذلك للاكتتاب على 2,116 مليار سهم للمكتتبين من الأفراد والمؤسسات حاملي جنسية الإمارات ومن أفراد الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 55 ألف سهم كحد أدنى أو أكثر، ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم.
والفئة الثالثة للاكتتاب على 100 مليون سهم للمكتتبين من الموظفين الحاليين والمتقاعدين في حكومة الشارقة المتمتعين بجنسية الإمارات الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 5000 سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم.
والفئة الرابعة للاكتتاب على 100 مليون سهم للمكتتبين من موظفي ومديري العربية للطيران الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10 آلاف سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم. وتخصص الأسهم في جميع الفئات على أساس النسبة والتناسب، وسيتم توزيع حصص الاكتتاب العام على المساهمين في 8 إبريل 2007، كما سيتم إعادة فائض الاكتتاب إلى المكتتبين في الإمارات بتاريخ 11 إبريل 2007، وللمكتتبين في دول الخليج بتاريخ 14 إبريل 2007.